|
דניאל ומיכאל זלקינד, מנכ"לי אלקו
|
|
|
|
|
קבוצת אלקו השלימה את העסקה לרכישת חברת שיווק הגז סופרגז, המוחזקת במלואה ע"י גרנית הכרמל, מידי קבוצת עזריאלי. העסקה הושלמה לאחר שהתקיימו כל התנאים המתלים, לרבות קבלת אישור הממונה על התחרות ואישור משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.
במסגרת העסקה, רכשה אלקו את חברת גרנית הכרמל, הבעלים של חברת סופרגז. אלקו ביצעה את העסקה באמצעות חברת אנרגיה ירוקה ד.מ.ז בע"מ, חברה פרטית המוחזקת על ידה בשיעור של 98.75%. במועד ההשלמה שילמה אנרגיה ירוקה לקבוצת עזריאלי (יחד עם 20 מיליון שקל ששולמו כמקדמה) סך של כ-567.5 מיליון שקל, מתוך סך התמורה שנקבעה על כ-817.5 מיליון שקל. יתרת התמורה, שטרם שולמה, תשולם ב-7 תשלומים נדחים לא שווים, מידי 12 חודשים, החל מתום 12 חודשים ממועד ההשלמה.
לצורך מימון התשלום החלקי של העסקה, בנוסף לשימוש במזומנים הקיימים בקופת החברה, התקשרה אלקו במספר התקשרויות לקבלת מימון חיצוני. בין היתר, סופרגז מתקשרת בהסכמי מימון עם שני תאגידים בנקאיים ישראלים, לפיהם יעמידו שני הבנקים יחד אשראי בהיקף כולל של כ-320 מיליון שקל. כל אחד מהבנקים יעמיד לסופרגז, בנוסף למסגרת האשראי לזמן קצר, הלוואה לטווח ארוך בסך הנ"ל.
כמו-כן, חברת אנרגיה ירוקה התקשרה בהסכמים עם 2 גופים מוסדיים לקבלת הלוואות בסכום כולל של כ-90.8 מיליון שקל לתקופה של 10 שנים, שתישאנה ריבית שנתית בשיעור של 0.5%. הגופים קיבלו כתבי האופציה המאפשרים להם לרכוש עד 20% ממניות מאנרגיה ירוקה או בסופרגז לתקופה של 10 שנים, ובמחיר מימוש השווה לשווי לפיו ביצעה אלקו את השקעתה.