|
|
דוד פתאל [צילום: מלונות פתאל]
|
|
|
|
|
חברת פתאל החזקות דיווחה (יום ה', 23.7.20) על גיוס כ-99 מיליון שקלים בהליך הנפקת הזכויות שביצעה. על-פי הדיווח, 99% מבעלי המניות השתתפו בהנפקה אך את חלק הארי של ההשקעה ביצע בעל השליטה בחברה, דוד פתאל, שהשקיע כ-57 מיליון שקלים.
המניות הוצעו לציבור באופן בו כל בעל מניות של החברה שהחזיק ב-1,833 מניות רגילות של החברה ב-7 ביולי 2020, היה זכאי לרכוש יחידת זכות אחת בתמורה לכ-12,692 שקל. בסיכום ההליך התקבלו מבעלי מניות החברה הודעות ניצול לרכישת 778,741 מניות רגילות של החברה, המהוות כ-5.12% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה וכ-5.05% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא.
בשבוע שעבר דווחה חברת-הבת, פתאל נכסים אירופה, כי היא בוחנת מהלך של הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ד') בהיקף של עד כ-200 מיליון שקל. הסדרה החדשה תהיה מובטחת בשעבוד מדרגה ראשונה על מספר נכסים של החברה ומדורגת על-ידי מידרוג.
על-פי הערכת פתאל החזקות תוכניתה האסטרטגית למכור חלק קטן מהמלונות שבבעלות החברה, לעשות מימון מחדש לנכסים לא משועבדים ולקבל הלוואות בערבות מדינה בסכומים משמעותיים עשויה יחד עם הנפקת הזכויות להביא לתוספת מקורות כספיים של כמיליארד שקל. סכום זה ויתרת המזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-740 מיליון שקל הנמצאים בקופת החברה נכון למועד פרסום דוחות מרס 2020, יאפשרו לחברה לעמוד בכל התחייבויותיה בשנה הקרובה, עד יוני 2021, גם אם לא תהייה התאוששות בענף התיירות.
