קבוצת דלק הודיעה (יום ה', 23.7.20) כי חתמה על הסכם מפורט מחייב למכירת תחנות הכוח באשקלון ובשורק לקבוצת רפק תמורת 367 מיליוני שקלים במזומן. הצדדים קבעו שיפעלו על-מנת להשלים את קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים עד ל-12 בספטמבר 2020.
בנוסף לתמורה במזומן, חוב פיננסי בהיקף של כ 450 מיליון שקלים אשר משויך לתחנות הכוח, יופחת מהחוב הפיננסי של דלק ישראל, כך שסך הכל מדובר בשווי עסקה כולל של למעלה מ-800 מיליון שקלים.
חלק מהתמורה במזומן שתתקבל בדלק ישראל, צפויה לשמש לחלוקת דיבידנד לקבוצת דלק לצורך המשך ביצוע פירעון ההתחייבויות לבנקים, בהתאם למתווה שנחתם עם מחזיקי אגרות החוב והבנקים המלווים של הקבוצה, שיתרת החוב שלהם נכון למועד זה עומדת על סכום של כ-390 מיליון שקל (לעומת סכום של כ-840 מיליון שקל במועד החתימה על המתווה).
המכירה, יחד עם השלמת מכירת פי גלילות תמורת 720 מיליוני שקלים מוקדם יותר החודש, צפויה להוביל להפחתה משמעותית בחוב הפיננסי של דלק ישראל והיא תסייע להמשך קידום המהלכים שמובילה קבוצת דלק למכירת דלק ישראל.
ההסכם שנחתם היום מהווה אבן דרך משמעותית נוספת בחיזוק הנזילות וההון של קבוצת דלק ובמימוש התחייבויותיה במסגרת ההסכמים עם הבנקים המובטחים ועם בעלי אגרות החוב. עסקה זו מצטרפת לשורה של עסקות שביצעה קבוצת דלק בחודשים האחרונים, בהיקף של כ-2 מיליארד שקלים ושורה של עסקות נוספות שהחברה וחברת-הבת שלה, דלק קידוחים, מקדמות בימים אלה והכוללות, בין השאר, את מכירת אחזקות החברה בדלק ישראל, איגוח או מכירה של הזכויות לתמלוגי על מלוויתן והליך המימון מחדש של לוויתן.
עסקות אלה צפויות לייצר תזרים משמעותי נוסף, בהתאם לתוכנית האסטרטגית של החברה ולדוח תזרים המזומנים החזוי שפורסם על ידה במסגרת דוחותיה הכספיים.
