|
|
מנכ"ל דלק, עידן וולס [צילום: רון קדמי]
|
|
|
|
|
קבוצת דלק גייסה כ-176 מיליון שקלים בהנפקה שביצעה כחלק מההסכמות אליהן הגיעה עם בעלי אגרות החוב.
במסגרת ההנפקה הציעה החברה 75,800 יחידות במחיר מינימום של 2,175 שקלים ליחידה. עקב הביקושים הגבוהים, מחיר הסגירה לחבילה עמד על 2,320 שקלים, גבוה ב-145 שקלים, או כ-7% מעל מחיר המינימום. לאור מחיר הסגירה הגבוה ממחיר המינימום, היקף ההנפקה מסתכם בכ-176 מיליון שקלים, מעל היעד לגיוס של 165 מיליון שקלים.
את ההנפקה הובילו צחי סולטן ולירן רזמוביץ' מדיסקונט קפיטל חיתום ובהשתתפות קונסורציום חתמים שכלל את לידר הנפקות, אר.אי חיתום, פועלים אי.בי.אי חיתום ואפסילון חיתום.
עידן וולס, מנכ״ל קבוצת דלק, מסר עם פרסום התוצאות כי מדובר בהישג חשוב מאוד עבור קבוצת דלק, מחזיקי אגרות החוב ובעלי המניות. "במסגרת ההנפקה זכינו לביקושים של כמעט פי שניים מהסכום אותו ביקשנו לגייס. ההישג הנוכחי מצטרף לשורה של פעולות מוצלחות שהשלמנו במהלך שלושת החודשים האחרונים בהיקפים של כ-1.8 מיליארד שקל אשר שימשו את הקבוצה לפירעונות מוקדמים לבנקים בהיקף של כ-750 מיליון שקלים ופירעון תשלומי קרן וריבית למחזיקי אגרות החוב בהיקף של כרבע מיליארד שקלים, במועדם וכסדרם. אנו מתכוונים להמשיך ולהתקדם ביישום האסטרטגיה של הקבוצה ולהשלים את התוכניות והיעדים שהצבנו לעצמנו לשנה הקרובה, כפי שעשינו עד היום", אמר.
