חברת ארקו הישראלית חתמה על הסכמים מחייבים למיזוג עם חברת היימייקר (Haymaker) האמריקנית. החברה הממוזגת תיסחר בנאסד"ק ובתל אביב תחת הסימול ARKO ומנכ"ל ארקו, אריק קוטלר, יכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה הממוזגת.
העסקה מבוצעת לפי שווי פעילות של כ-2 מיליארד דולר לחברה הממוזגת, בהנחה שעסקת אמפייר תושלם כמתוכנן בתחילת הרבעון הרביעי של 2020. תמורת המיזוג לבעלי המניות של ארקו משקפת לחברה שווי של כ-2.4 מיליארד שקל, הגבוה בכ-50% משוויה של החברה הבוקר בבורסה. מחיר המניה הנגזר מהעסקה עומד על כ-2.92 שקל למניה, לעומת מחיר של כ-1.90 שקל למניה הבוקר.
המיזוג יתבצע באמצעות העברת מלוא מניותיה של ארקו החזקות לחברה חדשה - ARKO Corp, שהוקמה למטרת המיזוג ואשר במועד השלמת העסקה מניותיה ירשמו למסחר בנאסד"ק וברישום דואלי בבורסה בתל אביב.
בעלי מניות ארקו יוכלו לבחור לקבל עד כ-21% מתמורת המיזוג במזומן והיתרה במניות של ARKO Corp. בנוסף, במועד השלמת המיזוג ישולמו לבעלי המניות של ארקו יתרות המזומנים העודפות של החברה אשר נכון הסתכמו בסוך יוני השנה בסך של כ-200 מיליון שקל.
יחד עם ארקו התקשרו גם קרנות ההשקעה האמריקניות המחזיקות ב-32% מהזכויות ב-GPM בהסכם למכירת החזקותיהן, בעסקה המשקפת את שווי עסקת המיזוג עם החברה. קרנות ההשקעה בחרו בקבלת מלוא התמורה במניות של ARKO Corp.
