|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  

  יצחק דנון  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
אפל ווטש: מהפכת הטכנולוגיה על פרק כף ידך
קבוצת ירדן
אתם מתכננים מסיבת רווקים לחבר הכי טוב שלכם? כך תעשו את זה נכון!
אלשטיין. לא הזרים כמובטח [צילום: יונתן זינדל, פלאש 90] ברנר. גורל הקונצרן בידיו [צילום: בוצ'צ'ו]

האם אלשטיין בדרך לאבד את השליטה בקבוצת אי.די.בי

מחזיקי אג"ח: למנות כונס למניות דסק"ש

רזניק-פז-נבו, הנאמן למחזיקי אג"ח אי.די.בי מסדרה י"ד, מבקשת להעביר לידיה את מניות דיסקונט השקעות החוב של אי.די.בי לכל מחזיקי האג"ח: 2 מיליארד שקל; שווי נכסי הקונצרן: מיליארד שקל בלבד הרמטיק, הנאמן למחזיקי האג"ח מסדרה ט', ביקשה בשבוע שעבר לפתוח בהליך שיביא למכירת הקונצרן
22/09/2020  |   איתמר לוין, יצחק דנון   |   חדשות   |   אי.די.בי. - המשבר   |   תגובות

חברת רזניק-פז-נבו, הנאמן לחלק ממחזיקי איגרות החוב של אי.די.בי פיתוח שבשליטת אדוארדו אלשטיין, מבקשת למנות כונס נכסים ל-70% ממניות דיסקונט השקעות. החברה היא הנאמן למחזיקי האג"ח מסדרה י"ד; דסק"ש נמצאת בשליטתו של אלשטיין בנפרד מקבוצת אי.די.בי והיא בעלת השליטה בסלקום, נכסים ובניין, גב-ים ועד לאחרונה החזיקה בשליטה בשופרסל. גורלה של אי.די.בי מצוי כעת בידי סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, חגי ברנר, שהוא שופט הפירוקים הבכיר לאחר פרישתו של הנשיא איתן אורנשטיין.

הבקשה, שהוגשה (יום ג', 22.9.20) לבית המשפט המחוזי בתל אביב, מנומקת בכך ש-אי.די.בי היא חדלת פרעון. בשבוע שעבר ביקשה חברת הרמטיק, הנאמן למחזיקי האג"ח מסדרה ט', לפתוח בהליכי חדלות פרעון נגד אי.די.בי באותו נימוק, כאשר שתי הבקשות נשענות על אותן נתונים מספריים. פתיחת הליכים כאלו עשויה לגרום להעברה נוספת של השליטה בקונצרן, שבע שנים בלבד לאחר שנוחי דנקנר איבד את השליטה בו (לאלשטיין ולמוטי בן-משה; אלשטיין קנה מאוחר יותר את חלקו של בן-משה, ובסך-הכל השקיע בקונצרן 3 מיליארד שקל).

רזניק-פז-נבו אומרת כי החוב למחזיקי סדרה י"ד עומד על קרוב ל-900 מיליון שקל, מועד הפרעון שלהן הוא 31.12.22 ואילו מועד תשלום הריבית הקרוב הוא 30.9.20. מחזיקי האג"ח מסדרות ט', י"ד וט"ו הם הנושים העיקריים של אי.די.בי, החייבת להם 2 מיליארד שקל (889 מיליון שקל, 238 מיליון שקל ן-901 מיליון שקל בהתאמה). התחייבויותיה הכוללות מסתכמות ביותר מ-2 מיליארד שקל, בעוד שווי נכסיה הוא מיליארד שקל בלבד, כך שברור שהיא חדלת פרעון - נאמר בבקשה.

על-פי הדוחות האחרונים של אי.די.בי ושווי השוק של אחזקותיה, נכסיה העיקריים הם 5% ממניות כלל ביטוח (105 מיליון שקל ועוד 77 מיליון שקל שהיא מחזיקה בנאמנות עבור מחזיקי האג"ח), השליטה בישראייר (119 מיליון שקל), 26% ממניות פרויקט מסחר ומשרדים בלאס וגאס (65 מיליון שקל) ו-19% משותפות הנפט מודיעין (7 מיליון שקל). הנכס המרכזי של אי.די.בי הוא חוב בסך 556 מיליון שקל שחייבת לה חברת דולפין, בשליטתו של אלשטיין, לאחר שאי.די.בי הלוותה לה את רוב הסכום ששימש לרכישת דסק"ש והעברתה לחברה נפרדת. שווי השוק של מניות השליטה בדסק"ש, אותן כאמור מבקשת רזניק-פז-נבו לתפוס, הוא 490 מיליון שקל. היא מבקשת למנות ככונסי הנכסים את עוה"ד רענן קליר ואלון בנימיני, שהגישו בשמה את הבקשה.

בסוף יוני השנה היה לחברה גרעון של מיליארד שקל בהון העצמי, ובשבוע שעבר היא הודיעה שלא תעמוד בתשלום הריבית למחזיקי אג"ח ט"ו בסוף החודש הנוכחי. רזניק-פז-נבו מצביעה על סימנים נוספים המלמדים על חדלות הפרעון של אי.די.בי: היא ביקשה פטור מאגרה בתביעה בסך 70 מיליון שקל שהגישה נגד אלשטיין, בטענה שלא עמד בהתחייבותו להזרים לה סכום זה (סכום האגרה הוא 175,000 שקל); הדוחות הכספיים שלה נושאים הערת עסק חי מאז מארס השנה; ובאותו חודש הורידה מעלות את דירוג האג"ח שלה, תוך שהיא צופה "ודאות כמעט מוחלטת שהחברה תגיע לכשל פרעון בטווח המיידי". לדעת רזניק-פז-נבו, הימנעותו של אלשטיין מהזרמת הסכום המובטח מלמדת שגם הוא נוטש את אי.די.בי מתוך הכרה במצבה האנוש.

כאמור, בקשתה של הרמטיק מתבססת על אותם נתונים. היא גם אומרת כי אי.די.בי מודה בחדלות פרעונה מבחינה תזרימית, שכן היא תלויה בהזרמת 70 מיליוני השקלים בידי אלשטיין - שהודיע שאין בכוונתו להזרימם. הרמטיק סבורה, כי תזרים המזומנים החזוי של אי.די.בי עד סוף השנה אינו סביר ולמעשה היא צפויה לגרעון תזרימי של 250 מיליון שקל. עוד מציינת הרמטיק, כי בהצעותיו החד-צדדיות הקודמות להסדר חוב צפה אלשטיין שהחברה תוכל לעמוד בהתחייבויותיה, אך תחזית זו נעלמה מהצעותיו האחרונות - הצעות שלטענתה מהוות ניסיון של אלשטיין ליטול לעצמו את החברה בנזיד עדשים, תוך תספורת של מאות מיליוני שקלים למחזיקי האג"ח.

הרמטיק מסבירה, כי אי.די.בי ביססה את תזרים המזומנים שלה ל-2020 על 188 מיליון שקל שיושגו ממכירת ישראייר, הפרויקט בלאס וגאס, האחזקות במודיעין ומניות נוספות של כלל ביטוח. אלא שבפועל אין היתכנות של ממש למכירת נכסים אלו, במיוחד לא בחודשים הקרובים. עוד היא מציינת, כי אי.די.בי מפרה את אמות המידה הפיננסיות (הקובננטס) שהיא עצמה קבעה מול מחזיקי האג"ח. לבסוף מפנה הרמטיק את תשומת הלב לכך שאג"ח ט' נסחרות בתשואה לפדיון של 157% - מה שמלמד על ההיתכנות האפסית של פרעונן. הרמטיק מבקשת מבית המשפט להביא להליך מכרזי פומבי למכירת השליטה באי.די.בי.
חדל"ת 50129-09-20, אי.די.בי פיתוח / בקשה למינוי כונס נכסים זמני
חברת רזניק-פז-נבו, הנאמן למחזיקי אג"ח סדרה י"ד של אי.די.בי, מבקשת למנות כונס זמני למניות דיסקונט השקעות
חדל"ת 43652-09-20, אי.די.בי פיתוח / בקשת נושה למתן צו פתיחת הליכים
חברת הרמטיק, הנאמן למחזיקי אג"ח אי.די.בי מסדרה ט', מבקשת לפתוח בהליכי חדלות פרעון שיובילו למכירת השליטה

תאריך:  22/09/2020   |   עודכן:  22/09/2020
איתמר לוין, יצחק דנון
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
מחזיקי אג"ח: למנות כונס למניות דסק"ש
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  אי.די.בי. - המשבר
דוחות הפיקוח על הבנקים בנושא מתן האשראי לקונצרן אי.די.בי בתקופה בה שלט בו נוחי דנקנר לא ייחשפו. שופט בית המשפט העליון, יצחק עמית, דחה (יום ד', 30.5.18) את ערעורה של התנועה לאיכות השלטון על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים, שהגיע לאותה מסקנה.
30/05/2018  |  איתמר לוין  |   חדשות
נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופט איתן אורנשטיין, "דילג" היום (א') באלגנטיות מעל מכשולים משפטיים מסוימים שהציבו בפניו הצדדים המתדיינים, בדרכו לאשר את הסדר הפשרה ב"פרשת חלוקת הדיבידנדים האסורה" לדירקטורים לשעבר של חברת אי.די.בי אחזקות - דיבידנדים שחולקו על-ידי החברה לבעל השליטה בה לשעבר, נוחי דנקנר, ולדירקטורים נוספים בתקופה שקדמה לקריסת קונצרן אי.די.בי. הסדר הפשרה עדיין טעון אישור השופטת רות רונן, אצלה אמור היה להתנהל הליך ההוכחות בתביעת הדיבידנדים.
פרשת חלוקת הדיבידנדים באי.די.בי הייתה אמורה בשבוע הקרוב לעלות מדרגה לאחר שנוחי דנקנר ואי.די.בי התנגדו לשימוש בקלטת חקירה של עדת התביעה שנפטרה בנסיבות טרגיות לפני עדותה במשפט. במסגרת התביעה התבקשו בכירי אי.די.בי לשעבר להחזיר לקופת הפירוק של החברה עשרות מיליוני שקלים שמשכו בתקופה שבה, לפי טענת התובעים, החברה כבר הייתה במצב של חדלות פירעון.
25/01/2018  |  אלה לוי-וינריב  |   חדשות
דירקטוריון דיסקונט השקעות אישר (יום ג', 18.7.17) לשלם 100 מיליון שקל במסגרת הסדר פשרה בתביעה נגזרת נגד בכירי החברה בתקופתו של נוחי דנקנר, בעקבות העסקה הכושלת לרכישת מעריב. אולם בבית המשפט טענו נציגי התובעים (יום ד', 19.7.17), כי ההסדר אינו על דעתם.
19/07/2017  |  איתמר לוין  |   חדשות
עו"ד אגדי תורתי מבקש (29.9.16) מבית המשפט המחוזי בבאר שבע לאשר תביעה ייצוגית בסך 158 מיליון שקל נגד אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה בקבוצת אי.די.בי.
04/10/2016  |  יצחק דנון  |   חדשות
רשימות נוספות   /   אי.די.בי. - המשבר  /  מי ומי  
המחוזי יבחן נגזרת ענק באי.די.בי  /  איתמר לוין
פס"ד נוחי דנקנר - ב-4 ביולי  /  איתמר לוין
נמשכה הבקשה לפירוק אי.די.בי  /  איתמר לוין
ברגל שמאל  /  איתמר לוין
ובנוחי יאמר  /  איתמר לוין
הדרמה באי.די.בי: שאלות ותשובות  /  איתמר לוין
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
יורם אטינגר
יורם אטינגר
ב-2024 יש 69% רוב יהודי בשטח המשולב של יהודה, שומרון ו"הקו הירוק" - לעומת 39% מיעוט ב-1947 ו-9% ב-1900 - הנהנה מרוח גבית של שיעור פריון ומאזן-הגירה-חיובי    אין פצצת זמן דמוגרפית ער...
עידן יוסף
עידן יוסף
החופשי חודשי ב-42 שקל ש"מוכרת" שרת התחבורה לתושבי אילת ייטיב רק עם מי שיסכים להיות "כלוא" בתוך העיר    בפועל, אילתי שירצה להגיע לעיר אחרת בארץ יידרש לשלם 305 ש"ח - יותר מפי 2.7 מאשר...
מנחם רהט
מנחם רהט
כבר יש חרדים מתפכחים אשר מודים בפה מלא שטענות כמו ערך לימוד התורה, תורה מגנא ומצלא, החשש מחילון בצבא וכדומה, אינן מוסריות ומנוגדות לדעת גדולי הדור הקודם, שחייבו גיוסו של כל מי שאינ...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il