אהרון פרנקל יחזיק ב-25.59% מגב-ים

איש העסקים אהרון פרנקל מגדיל החזקותיו בחברת הנדל"ן המניב גב-ים. פרנקל מחזיק כיום ב-10.3% ממניות גב-ים ובסוף השבוע האחרון סיכם עם חברת הביטוח מגדל על רכישת 15.1% נוספים ממניות החברה ואופציות המוחזקות בידיה. התמורה הכוללת בגין כלל המניות הנמכרות ומניות האופציה (32,267,000 מניות) על-פי ההסכם, עומדת על 938,942,000 שקל.

ב-30 באוקטובר 2020 נחתם הסכם מחייב, לפיו תמכור מגדל לפרנקל 16,133,500 מניות רגילות של החברה, במחיר של 26.00 שקל למניה, ובתמורה כספית של 419,471,000 ש"ח. על-פי הוראות ההסכם, שולמה מקדמה במועד חתימתו והיתרה תשולם למגדל כנגד העברת המניות לפרנקל, שתבוצע לא יאוחר מ-35 ימים ממועד חתימת ההסכם.

בנוסף על המכירה לעיל, מכרה מגדל לפרנקל, תמורת סך של 100 מיליון שקל אופציה לרכישת 16,133,500 מניות רגילות נוספות של החברה. מחיר המימוש לרכישת כל מניה רגילה על-פי האופציה עומד על 26.00 שקל, בתמורה כספית נוספת של 419,471,000 שקל. תוקף האופציה הינו 12 חודשים. מחיר המימוש או כמות מניות המימוש כפופים להתאמות בגין חלוקת דיבידנד, הנפקת זכויות ומניות הטבה ועוד.

אם תושלם העסקה, לרבות מימוש מלא של האופציה, ובהתאם לנתונים הידועים לחברה למועד דיווח זה, אחזקותיה של מגדל סל מניות ישראל (שותפות רשומה) ירדו ל-0%, ואילו אחזקותיו של מר פרנקל יגדלו לשיעור של 25.59% בהון המניות המונפק והנפרע של החברה (25.34% בדילול מלא).

על-פי דוחות הרבעון השלישי של 2020, סיימה גב ים את תשעת החודשים הראשונים של השנה בגידול של 6.6% בהכנסותיה מהשכרת מבנים. ההכנסות עמדו על 401 מיליון שקל, לעומת 376 מיליון שקל אשתקד. זאת, על-אף שהחברה מחלה על דמי שכירות בסך של 7 מיליון שקלים בעקבות משבר הקורונה. עם זאת, שורת הרווח של החברה הושפעה לרעה מירידה חדה בהכנסות מעליית שווי הוגן של נדל"ן להשקעה שעמדה על 23 מיליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים של השנה, לעומת 232 מיליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים של 2019. הרווח הנקי של גב ים עמד על 172 מיליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים, לעומת 288 מיליון שקלים אשתקד - צניחה של יותר מ-40%.