|
|
מנכ"ל פוקס, הראל ויזל, ומנכ"ל טרמינל איקס, ניר הורוביץ [צילום: דימה טליאנסקי]
|
|
|
|
|
רשת פוקס פרסמה (יום א', 25.7.21) עדכנה את השווי המוערך של חברת טרמינל איקס, הנמצאת בשליטתה (59.71%) ל-1.3 מיליארד שקל. עידכון השווי נעשה לקראת הנפקת מניות טרמינל איקס. זאת, לאחר שבתשקיף שפורסם לקראת ההנפקה הוערך השווי בסכום של בין 1.1 ל-1.3 מיליארד שקל.
ווליו בייס ו-UBS מובילים את ההנפקה. טרמינל צופה כי ככל שההנפקה תושלם במלואה, ימכרו ויוקצו במסגרת ההנפקה מניות בשיעור אשר יהווה כ-20% מהון המניות המונפק והנפרע של טרמינל מיד לאחר השלמת ההנפקה. מתוך שיעור זה, מניות בשיעור של כ-7.5% יוקצו על-ידי טרמינל, והיתרה בשיעור של כ-12.5% מהון המניות המונפק והנפרע של טרמינל מיד לאחר ההנפקה יימכרו בדרך של הצעת מכר על-ידי אקס.טי השקעות של איש העסקים אודי אנג'ל, ועל-ידי הורוביץ יאנג החזקות.
התמורה הכוללת (ברוטו) אשר צפויה להתקבל במסגרת ההנפקה, וכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על-פי דין לביצוע ההנפקה, צפויה להיות 281,002,439 שקלים, מתוכה סך של 105,375,914 שקלים היא התמורה (ברוטו) לטרמינל במסגרת ההנפקה והיתרה היא תמורת הצעת המכר. בנוסף, מיד לפני השלמת ההנפקה ורישום מניות טרמינל למסחר תושלם עסקת אנדרס, שבמסגרתה יושקע בטרמינל סך של כ-106.6 מיליון שקל.
