איתקה חתמה על מימון בהיקף של 1.85 מיליארד דולר

קבוצת דלק דיווחה (יום א', 25.7.21) כי איתקה, חברת-הבת בבעלותה המלאה של הקבוצה, חתמה במהלך סוף השבוע על מימון בהיקף כולל של כ-1.85 מיליארד דולר, בריבית משוקללת של כ-5.2%.

סכום של כ-1.225 מיליארד דולר נחתם מול קונסורציום של בנקים בינלאומיים, להעמדת מסגרת אשראי מבוססת-עתודות (RBL), בשיעור ריבית הלייבור בתוספת מרווח של 3.5% בארבע השנים הראשונות ו-3.75% בשנה החמישית, הסדרה תפרע בשנת 2026. סכום נוסף, בהיקף של 625 מיליון דולר, גייסה איתקה באגרות חוב אשר צפויות להיפרע בשנת 2026, בשיעור ריבית של 9% (לעומת ריבית של 9.35% באגרות החוב הקיימות של איתקה).

בגיוס האג"ח בהיקף של 625 מיליון דולר הגיעו ביקושים בהיקף של כמיליארד דולר, והריבית המשוקללת של שתי המסגרות, RBL ואגרות החוב, עומדת על כ-5.2%. כתוצאה מהשלמת מהלך המימון הכולל, קבוצת דלק צפויה לקבל כבר בימים הקרובים רבע מיליארד דולר.

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, אמר הבוקר כי המימון בהיקף של 1.85 מיליארד דולר, שבוצע במהלך סוף השבוע האחרון הוא הישג חשוב ומשמעותי לקבוצת דלק ולאיתקה, ומהווה הוכחה לנכסים האיכותיים של איתקה ולערך של החזקה זו עבור קבוצת דלק. "הביקושים הגבוהים שקיבלה איתקה בשלב גיוס אגרות החוב, שעמדו על כמיליארד דולר, והריבית הכוללת המשוקללת של המימון כולו, בהיקף של כ-5.2%, מהווים הבעת אמון חשובה של השוק הפיננסי הבינלאומי באיתקה ובקבוצת דלק. קבוצת דלק צפויה ליהנות, כבר בימים הקרובים, מתזרים של כרבע מיליארד דולר, 800 מיליון שקל, וזאת כתוצאה מהשלמת המהלך, שיצטרפו למקורות האחרים של הקבוצה, ויקנו לה גמישות פיננסית מרבית", אמר.