|   15:07:40
דלג
  איציק וולף  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
תכשיטים לקחת לחופשה בחו״ל בחג הפסח
קבוצת ירדן
החברה המצויינת למוצרי CBD כבר בישראל

הפועלים גייס מיליארד דולר בהנפקה בינלאומית

ההנפקה זכתה לביקושים בהיקף של למעלה מ-2.6 מיליארד דולר בקרב עשרות גופי השקעה מובילים ברחבי העולם ההנפקה היא של אגרות חוב מסוג COCO (כתבי התחייבות נדחים המירים) לתקופה מקסימלית של 10.25 שנים ובריבית שנתית של 3.255%
16/10/2021  |   איציק וולף   |   חדשות   |   תגובות
קוטלר, פרויקטים ירוקים [צילום: גדי דגון]

בנק הפועלים השלים בסוף השבוע (יום ו', 15.10.21) את שלב התמחור בהנפקה פרטית בינלאומית למשקיעים מוסדיים בהיקף של מיליארד דולר של כתבי התחייבות, במסגרת גיוס רחב בקרב משקיעים מוסדיים בארה"ב, באיחוד האירופי, בבריטניה ובמדינות נוספות ברחבי העולם. ההנפקה זכתה לביקושים בהיקף של למעלה מ-2.6 מיליארד דולר בקרב עשרות גופי השקעה מובילים ברחבי העולם.

ההנפקה היא של אגרות חוב מסוג COCO (כתבי התחייבות נדחים המירים) לתקופה מקסימלית של 10.25 שנים ובריבית שנתית של 3.255%.

לראשונה בישראל, הונפקו אג"ח מסוג COCO ירוק (Green Bond) בהתאם לעקרונות הבינלאומיים לאג"ח ירוק של ה-ICMA. בכוונת הבנק להשתמש בסכום השווה לתמורת ההנפקה לטובת מימון של פרויקטים ירוקים ידידותיים לסביבה בתחומים של אנרגיות מתחדשות, תחבורה ירוקה, בנייה ירוקה, מחזור פסולת והתייעלות אנרגטית.

ההנפקה הייחודית, הנעשית לראשונה בישראל על-ידי בנק הפועלים, תומכת בשאיפת הבנק להמשיך ולקדם מימון והשקעות בתשתיות ירוקות בישראל ולסייע בהשגת יעדי מדינת ישראל במעבר לכלכלה דלת פחמן. כתבי ההתחייבות יירשמו למסחר במערכת "רצף מוסדיים" בבורסה בישראל.

ההנפקה התבצעה בהובלת החתמים הבינלאומיים Citi, JP Morgan, Barclays, Morgan Stanley, Jeffries, והמפיץ הישראלי פועלים IBI.

מנכ"ל בנק הפועלים, דב קוטלר, ציין כי הביקושים הגבוהים בהנפקה מהווים עדות נוספת למובילות של הבנק ולאמון הרב שהבנק זוכה לו בשווקים הפיננסיים הבינלאומיים. "ההון שגויס יאפשר לבנק להמשיך במגמת הצמיחה המואצת ולייצר אופטימיזציה בניהול ההון שלו", אמר.

תאריך:  16/10/2021   |   עודכן:  16/10/2021
איציק וולף
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
הפועלים גייס מיליארד דולר בהנפקה בינלאומית
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
ערוץ הטלוויזיה אל מיאדין הלבנוני דיווח (שבת, 16.10.21) כי ישראל חיסלה בקוניטרה את מדחת א-סלאח, סורי דרוזי שהיה בעבר אסיר בכלא הישראלי ואשר היה אחראי בממשלת סוריה על ענייני רמת הגולן. סוכנות הידיעות הסורית הרשמית דיווחה כי א-סלאח נורה כששב לביתו.
16/10/2021  |  איציק וולף  |   חדשות
קניון בקלנסווה נשרף כליל (יום שבת. 16.10.21), בעקבות שריפה שפרצה במקום. קונים שהגיעו למקום פונו במהירות. שבעה נפגעו קל, בהם שוטר. דבר האירוע התקבל בשעה 13:13 ועקב זאת הוזעקו כוחות כדולים של משטרה וכיבוי אש.
16/10/2021  |  יואב יצחק  |   חדשות
חברת סופרבוס החלה (יום ו', 15.10.21) להפעיל את האוטובוסים רבי-הקיבולת של "המטרונית" בחיפה ובקריות. הבוקר נעה שיירה ארוכה של אוטובוסים רבי-קיבולת של חברת דן בצפון, שסיימה את פעילותה באשכול, אחרי שמונה שנות פעילות.
15/10/2021  |  עידן יוסף  |   חדשות
שר האוצר אביגדור ליברמן הודיע (יום ו', 15.10.21) על כוונתו לשנות את החוק, כך שיתאפשר לו להעדר מדיוני קבינט הקורונה ולשלוח במקומו את השר חמד עמאר. יו"ר ישראל ביתנו מבקש לעקוף את החוק, לאחר שהובהר על-ידי משרד המשפטים כי חלוקת הייצוג של משרד האוצר, על-ידי שר האוצר, אביגדור ליברמן והשר במשרד האוצר, חמד עמאר, בין ועדות השרים השונות, מחייב תיקוני חקיקה, ובינתיים הוחלט כי לא יתעסקו השניים בשינוי החקיקה טרם אישור התקציב בכנסת.
15/10/2021  |  עידן יוסף  |   חדשות
ועדת הכלכלה סיכמה בלילה (יום ה', 15.10.21) את הפרטים האחרונים של פרק המזון מתוך רפורמת הייבוא. לאחר דיון שהחל עוד בשעות הצהריים, והופסק לצורך דיונים פנימיים, הושג סיכום להחרגת הדבש גם מתקן הסוכר, כך שתקן הדבש הישראלי יישאר בתוקף. הדבר לא נכתב בהצעת החוק, אך לפי הסיכום התייחס לכך שחר שטיינר, יועץ שרת הכלכלה אורנה ברביבאי, שאמר: "בהתאם לשיקולים אקולוגיים הסרת רשמיות תקן הדבש עלולה לסכן את הענף, לכן סיכמנו לשמור על התקן".
15/10/2021  |  עידן יוסף  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
דן מרגלית
דן מרגלית
בעבר אנשי ציבור הכחישו שחטאו בעבירות של הצווארון הלבן, לקחו כסף? לא ולא    עתה הרושם הוא שכאשר מטיחים בהם זאת הם משיבים לא בהכחשה אלא ב"אז מה"?
יורם אטינגר
יורם אטינגר
הפקת לקחי 7 באוקטובר מחייבת להימנע ממדיניות של תגובה, הכלה ומתקפות נקודתיות, ולנקוט במלחמת-מנע ומתקפות מערכתיות ולא רק נקודתיות
ירון פרידמן
ירון פרידמן
הדיווחים בעולם כולו על אודות המלחמה בעזה מעדכנים ללא הרף את מספר ההרוגים הפלשתינים בעזה. נראה כי יש סוג של קונצנזוס לגבי המספרים. אך מהי רמת מהימנותם?
שלט בכיכר פלשתין בטהרן [צילום: ואחיד סלמי, AP]
איל השקס
האירנים שיגרו עלינו טילים, וזו עילה מוצדקת לסקירה על כלכלת אירן    ספויילר: לא כל כל מוצלחת    מהן בעיות היסוד של הכלכלה האירנית? מה קרה בכלכלת אירן בשנה החולפת? ומה קרה כלכלית מאז מ...
איתן לסרי
איתן לסרי
ברשימת החומרים שאסר ארדואן: פרופילים וכבלים מאלומיניום, מנחושת, פרופילים מפלדה, חומרים המיועדים לקונסטרוקציות בנייה, כבלים חשמליים, זכוכית המיועדת לבנייה ועוד    ענף הבנייה צפוי לשל...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il