איתקה השלימה את עסקת סיקר פוינט

קבוצת דלק דיווחה (יום א', 3.7.22) כי חברת איתקה, חברה בת בבעלות מלאה הפועלת בים הצפוני, השלימה ביום חמישי האחרון שתי עסקאות שעליהן חתמה לפני חודשים ספורים.

מדובר בעסקת "סיקר פוינט", שבמסגרתה רכשה איתקה את מלוא מניותיה של חברת סיקר פוינט המחזיקה בנכסי נפט וגז מפיקים בים הצפוני, לצד זכויות בשתיים מהתגליות המסחריות הגדולות בים הצפוני של בריטניה ובעסקת "סומיט", שבמסגרתה רכשה איתקה את מלוא מניותיה של חברת סומיט, המחזיקה בכ-2.1875% מהזכויות במאגר המפיק Elgin-Franklin, שבו כבר שותפה איתקה ובכך הגדילה את אחזקותיה במאגר לכ-6%.

עסקאות סיקר פוינט וסומיט נעשו כחלק מהאסטרטגיה של איתקה לפעול להגדלת ההפקה והרזרבות לטווח ארוך, לקראת הנפקה ראשונית (IPO) של איתקה בבורסה של לונדון. העסקאות צפויות להגדיל את קצב ההפקה היומי של איתקה בהיקף של 9,500-8,000 חביות; לאחר השלמת העסקאות, ה-EBITDAX של איתקה ב-2022 צפוי לעמוד על כ-2 מיליארד דולר.

עוד נמסר מן החברה כי לסיקר פוינט הפסדי מס צבורים בהיקף של כ-3 מיליארד דולר. מימון העסקה נעשה על בסיס מסגרות האשראי הקיימות (RBL) של איתקה - צפי להחזר כבר בשנה הקרובה. העסקאות מאריכות את פרופיל ההפקה החזוי של איתקה לתקופה של מעל ל-15 שנה.

מנכ"ל קבוצת דלק, עידן וולס, ציין כי השלמת העסקאות ברבעון השני של השנה הינה בעלת חשיבות רבה עבור איתקה ומהווה צעד משמעותי נוסף בהיערכות שלנו לקראת הנפקתה. "זהו מהלך אסטרטגי חשוב, שמבטיח לאיתקה גישה למאגרים איכותיים עם פרופיל הפקה ארוך ותזרים יציב למשך שנים רבות", אמר.