חברת מעריב החזקות בע"מ (בעלת השליטה בעיתון מעריב) הצליחה לגייס סכום של 162 מיליון ש"ח בהנפקת אגרות חוב. מתוכם רכשה חברה-בת של מעריב אגרות חוב בסכום של כ-128 מיליון ש"ח, אותם תשווק בבורסה בזמן הקרוב.
גיוס ההון בוצע ביוזמת בעלי השליטה, ובראשם עופר נמרודי ואביו יעקב נמרודי, במטרה לממן את העצמת הפעילות של עיתון מעריב בזמן הקרוב. נמרודי מתכנן להגביר את פעילותו של מעריב בשוק העיתונות הכתובה והאלקטרונית.
במסגרת התשקיף הנפיקה החברה גם 400 אלף כתבי אופציה. מימושם המלא, בבוא העת, עשוי להכניס לקופתה של החברה סך נוסף של 36 מיליון ש"ח, כך שמלוא התמורה מההנפקה עשויה להסתכם לסך של עד 198 מיליון ש"ח. החברה הבטיחה תשואה בשיעור 3.95% על אגרות החוב.
החברה מסרה, כי במסגרת המכרז התקבלו הזמנות בהיקף העולה על התחייבויות החיתום של החתמים שהבטיחו את ההנפקה, בשיעור של כ - 20%. באי.בי.אי חיתום המלווים הנפקה זו, מעריכים כי בתנאי השוק הנוכחיים מדובר בהצלחה גדולה.
סמנכ"ל הכספים של מעריב, יוסי ימין, מסר כי בקופת החברה ישנם עתה, לפני ההנפקה, כ-230 מיליון ש"ח. כתוצאה מההנפקה האמורה, ובמידה וימומשו כל כתבי האופציה שהונפקו לאגרות חוב, וכאשר חברת-הבת תמכור את אגרות החוב שרכשה בהנפקה, עשוי להגיע סך המזומנים בקופת החברה לכ-425 מיליון ש"ח.
עתה הרושם הוא שכאשר מטיחים בהם זאת הם משיבים לא בהכחשה אלא ב"אז מה"?
