הצלחה לחברת אלון U.S.A. החברה פרסמה (27.07.05) את תנאי הנפקתה הראשונה לציבור של חברת Alon USA Energy, Inc., ומהם עולה כי החברה הצליחה להנפיק מניות לפי 16 דולר למניה ולפי שווי חברה כולל של 723 מיליון דולר. בראש החברה עומד איש העסקים דודי ויסמן.
במסגרת ההנפקה, מציעה החברה 10.2 מיליון מניות מהון המניות הרגיל שלה, במחיר של 16 דולר למנייה. מדובר בכמות הגדולה ב- 1.7 מיליון מניות, ממה שתוכנן בתחילה. במסגרת ההנפקה העניקה החברה לחתמים אופציה התקפה למשך חודש ימים, לרכישת עד 1.53 מיליון מניות נוספות כדי לכסות הקצאות יתר, אם יהיו כאלה.
על-סמך תמחיר ההנפקה, עומד שווי השוק של אלון U.S.A על יותר מ- 723 מיליון דולר. כיום מחזיקה אלון ישראל בכ-77.4 אחוז ממניות אלון U.S.A, ואם תמומש ההנפקה במלואה, תוסיף אופציית הקצאת היתר עד 24.4 מיליון דולר לשווי השוק של אלון U.S.A, ותדלל את המניות הנמצאות בבעלות אלון ישראל לכ-74.9 אחוז. החברה בארה"ב תשלם לאלון ישראל דיבידנד של כ-57 מיליון דולר אשר יגדל ל-68 מיליון בקירוב, עם אופציית הקצאת היתר תמומש במלואה.
את ההנפקה מוביל סינדיקט חתמים, הכולל את קרדי סוויס פירסט בוסטון, דויטשה בנק סקיוריטיס, וליהמן ברדרס המשמשים כחתמים מובילים. המניות הרגילות של אלון U.S.A צפויות להתחיל להיסחר בבורסה של ניו-יורק תחת הסימול ALJ ב-28 ביולי 2005.
חברת אלון U.S.A, ממוקמת ביוסטון, טקסס, והיא חברת עצמאית לזיקוק ושיווק מוצרי נפט, הפועלת בעיקר בדרום מערב ודרום מרכז ארצות-הברית. החברה היא הבעלים והמפעילה של בית זיקוק של נפט גולמי בביג-ספרינג, טקסס, אשר תפוקת הזיקוק שלו כ- 70 אלף חביות ליום. כמו-כן, משווקת החברה מוצרי בנזין ודיזל במותג FINA והינה יצרנית האספלט המובילה בטקסס. פעילות נוספת של החברה, הינה הפעלת חנויות נוחות במערב טקסס ובניו מקסיקו במותגי 7-Eleven ו-FINA, ואספקת דלק לתידלוק רכבים בחנויות אלו, המגיע ממתקן הזיקוק שלה בביג ספרינג.
