חברת פסגות לניהול קרנות נאמנות מבית פסגות אופק תנפיק (ביום ג' 13.5.05) את קרן "פסגות (מ- ) HARRIS ארה"ב". הקרן תשקיע את מרבית נכסיה במניות הנסחרות בארה"ב באמצעות חברת ניהול ההשקעות האריס, שביצועיה בשוק האמריקני זוכים לדירוגים הגבוהים ביותר מזה תקופה ארוכה.
לפחות 50% מנכסי הקרן החדשה יושקעו במניות של חברות אמריקניות גדולות.
השבועון המוביל בשוק ההון האמריקני, BARRON'S, דירג את קרנות האריס במקום הראשון בשנת 2004 בתשואת תיק הנכסים המנוהלים ובמקום הראשון בתחום המניות בארה"ב. כמו כן דורגו ביצועי קרנות האריס ב-5 כוכבים למשך חמש שנים בדירוג MORNINGSTAR - חברת דירוג הקרנות המובילה בארה"ב, ובמקום הראשון בקטגוריות מניות בארה"ב על-פי דירוג LIPPER מקבוצת רויטרס. האריס מנהלת למעלה מ- 60 מיליארד דולר.
נציגה הבכיר של חברת האריס, סטפן מרגייר, שהגיע לישראל במיוחד לרגל השקת הקרן המשותפת, אמר כי חברת האריס שמחה לשתף פעולה עם פסגות אופק, בית ההשקעות הגדול והמוביל בישראל. "התרשמנו עמוקות מיכולת הניהול והביצועים של פסגות אופק, ומצאנו שהחברה מהווה שותף אסטרטגי הולם להאריס בישראל".
מנכ"ל פסגות, רועי ורמוס, ציין כי לאור השוואת שיעורי מס רווחי ההון (ישראל וחו"ל) והשלמת תהליך פתיחת המשק להשקעות בחו"ל, קרן פסגות (מ- ) HARRIS ארה"ב, תאפשר לגוון את תיק ההשקעות המנייתי בחו"ל, תוך הסתמכות על יכולות ניהול הכספים של המומחים הטובים ביותר בתחומם. ההשקעות בקרן ינוהלו על בסיס פילוסופית הערך בה דוגלת האריס המתבססת על מחקר מעמיק ובניית תיק השקעות תוך התמקדות באיכות החברות בשיטת BOTTOM UP.
ורמוס הדגיש, כי לחברת פסגות ניסיון רב ורקורד מצויין בניהול השקעות בשווקים הבינלאומיים. קרן פסגות מניות חו"ל השיגה תשואה של 18.4%, קרן פסגות (מ- ) אירופה השיגה תשואה של 18.7% וקרן פסגות (מ
- ) יפן השיגה תשואה של 18.2% (התשואות מחושבות בהתאם לתקנות מתחילת השנה ועד 31.8.05).
על-פי דירוג קרנות מידע זהב דורגה חברת פסגות במקום הראשון זו הפעם העשירית ברציפות מבין כלל מנהלי הקרנות. פסגות היא גם החברה שזכתה במספר הרב ביותר של קרנות עם דירוג יהלומים בדירוג "מעלות".
לדעת ורמוס, הקרן החדשה מתאימה ללקוחות פרטיים ומוסדיים כאחד, המעוניינים בהשקעה מנייתית בחו"ל. לרגל השקת הקרן ניתן יהיה לרכוש את יחידות הקרן ללא שיעור הוספה.
בית ההשקעות פסגות אופק מנהל נכסי ציבור בהיקף של כ-29 מיליארד שקל בקרנות נאמנות, תיקי השקעות קופות גמל ומוצרים פיננסים.
