היהלומן בני שטיינמץ ואיש העסקים צבי בארינבוים יקנו 52.6% משיכון ובינוי, ב-950 מיליון שקל. בדיונים שנערכו בסוף השבוע והיום הסתמן, כי שטיינמץ ירכוש 75% מהחבילה בכ-710 מיליון שקל, וחברות בשליטת בארינבוים ירכשו 25% בכ-240 מיליון שקל.
לאומי יממן ככל הנראה את העיסקה, מאחר שבנק הפועלים אינו יכול לממנה בשל בעלות צולבת (אריסון היא בעלת מניות מובילה בבנק הפועלים).
שטיינמץ ובארינבוים יקנו משרי אריסון 35.5% ממניות שיכון ובינוי ב-630 מיליון שקל. אביה של שרי, טד אריסון המנוח, רכש את המניות לפי כ-10 שנים בכ-300 מיליון שקל. בהתחשב בעליית המדד, נראה כי לאריסון לא צפויים רווחי הון גדולים מן המכירה, אם כי חישוב מדויק עדיין לא נעשה. מקורות המקורבים לאריסון דיברו כבר בעבר על רצונה למכור את מניותייה.
כדי להשיג שליטה, ירכשו שטיינמץ ובארינבוים גם את מניות תאגיד "גרעין העובדים המצטרפים", המחזיק 17.6% ממניות שיכון ובינוי. הם ישלמו 318 מיליון שקל. המניות הוקצו בזמנו לאלפי עובדים, שחלקם מכרו את המניות בבורסה במשך השנים. עובדי שיכון ובינוי חייבים לחברה 91 מיליון שקל, ככל הנראה בעיקר חוב על חשבון הלואות שקיבלו בעבר לרכישת המניות. נראה, כי הם יפרעו את ההלואות מתוך הכספים שיקבלו.
העובדים עושים עסק טוב: בעיסקות אחרונות, מכרו מניות בבורסה לפי 3.12 שקל למניה. עתה יקבלו 4.5 שקלים למניה, כלומר רווח של 44% מעל מחיר העיסקות בבורסה.
המחיר שבו ירכשו המניות משקף שווי חברה של 1.81 מיליארד שקל, והוא גבוה ב-34% משווי השוק של מניות החברה, שעמד בסוף השבוע על 1.35 מיליארד שקל. היום, עם פרסום הידיעות הראשונות על העיסקה המתקרמת, זינק מחיר המניה בבת אחת ב-16%. יתכן שהמשקיעים מעריכים, בין היתר, שיש אפשרות שהקונים החדשים ירכשו עוד מניות בבורסה, או לחילופין יציעו בעתיד הצעת רכש למניות.
השותפים של בארינבוים
נראה שעדיין לא סוכם סופית איך תתחלק הרכישה בין שטיינמץ לבארינבוים, אך חלקו של שטיינמץ יהיה ככל הנראה גדול יותר.
המנכ"ל החדש של שיכון ובינוי, אורי שני, שנכנס לתפקידו בערב ראש השנה, ימשיך ככל הנראה בתפקידו. חוגים מקצועיים בענף הנדל"ן מביעים הערכה רבה לשני, שעד כה היה מנכ"ל החברה-הבת שיכון עובדים, והצליח לשמור על רווחיותה ואיתנותה למרות המשברים בענף.
בארינבוים ירכוש את חלקו בשיכון ובינוי באמצעות חברת וורלד גרופ, שהוא בעל 65% ממניותיה, באמצעות חברת סילברבוים אחזקות. לבארינבוים יש שותפים: הציבור הוא בעל כ-30% בוורלד גרופ, ועתה יכנס בעקיפין לבעלות על שיכון ובינוי, בנוסף לרכישה ישירה של מניות החברה בבורסה. אהוד (אודי) אמיר הוא בעל 6.5% בוורלד גרופ.
שרם-פודים-קלנר היא בעלת 6.5% בסילברבוים, וצבי בר נס הוא בעל 10% בחברה. עוד חברה, בשם גילקס הולדינג, הרשומה בחו"ל, מחזיקה ב13% ממניות סילברבוים.
היו"ר החדש של שיכון ובינוי, עוזי ורדיזר, לא השתתף בסיכום העיסקה בסוף השבוע. הוא יצא לחופשה בחוף המערבי של ארה"ב. סביר להניח, שהבעלים החדשים של החברה ירצו למנות לה יו"ר מטעמם, כך שכהותנו של ורדיזר בראשות החברה עשויה להיות קצרה למדי.
הפסידו 21 מיליון שקל בחצי שנה
שיכון ובינוי הפסידה 20.9 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2005. הבעיה העיקרית של החברה היא סולל בונה, השקועה זו השנה השלישית בהפסדים גדולים, והפסידה 74.2 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה.
כל יתר החברות-הבנות רווחיות - הפעילות בחו"ל הרויחה בינואר-יוני כ-61 מיליון שקל, חרות הרויחה 1.7 מיליון שקל, וגם שיכון עובדים וחברות בנות אחרות דיווחו על רווחים. נוכח ההפסדים בסולל בונה, החליט שני כבר לפני חדשים אחדים על רה-ארגון בפעילות החברה. היא הפסיקה לפעול כיזם בבניה למגורים, ועיקר עיסוקה כיום הוא עבודות קבלניות, המתקבלות ברווח צפוי ומחושב נראש.
שיכון ובינוי גם הפסידה 24 מיליון שקל בשנת 2004, גם זה בעיקר בגלל הפסדים גדולים של סולל בונה.
בני שטיינמץ עשה את הונו בעיסקי יהלומים, ובשנים האחרונות נכנס לעיסקי נדל"ן בארץ ובחו"ל. בעיסקה אחרונה, שדווחה ב-Nfc, נכנס, יחד עם ב.ס.ר אירופה, לפרויקט של בניית 2,000 דירות בריגה, בירת לטביה, במכירות צפויות של 220 מיליון דולר.
עתה הרושם הוא שכאשר מטיחים בהם זאת הם משיבים לא בהכחשה אלא ב"אז מה"?
