בנק לאומי חתם על עיסקה לרכישת כ-%19 ממניות קבוצת פז, תמורת 85 מיליון דולר. המדובר באחת העיסקות הגדולות שביצע בנק לאומי בתחום של החברות הריאליות. פז הינה קבוצת הדלק הגדולה ביותר בארץ.
העיסקה הוגבלה בשלב זה ל-%19, בשל חוק הבנקאות, האוסר על בנק מסחרי לרכוש אחזקות ריאליות מעבר ל-%20 במניות חברה.
חברי דירקטוריון בנק לאומי כונסו לישיבה בשעות הערב המוקדמות כדי לאשר את העיסקה. לצורך העיסקה הוערך שווי קבוצת פז בכ-450 מיליון דולר. ההסכם בין הצדדים כבר נחתם עקרונית, וכאמור - הוא הובא לאישור חברי דירקטוריון הבנק.
המו"מ בין הצדדים התנהל במשך כמה חודשים. יו"ר מועצת המנהלים של בנק לאומי איתן רף, ומנכ"ל הבנק גליה מאור, הם שהובילו את העיסקה מטעם בנק לאומי, יחד עם ראש חטיבת החברות צבי איצקוביץ. הבנק יוצג על-ידי עו"ד רם כספי. גיוסו של עו"ד כספי לסגירת העיסקה המורכבת נעשה בשל ניסיונו הרב בתחום המשפט המסחרי.
קבוצת פז יוצגה על-ידי צדיק בינו, ועו"ד דליה טל, שגם היא צברה ניסיון רב בעיסקות מסחריות.
ההסכם בין הצדדים כולל, בנוסף, את ההסכמות הבאות:
- המניות יירכשו מיתר בעלי המניות, בחלקים שווים;
- צדיק בינו יחזיק לאחר העיסקה %51 מהמניות, וישאר בעל השליטה. משפחת ליברמן תחזיק %20. בנק לאומי יחזיק %19 ומשפחת בן-שך וגורמים הקשורים אליה יחזיקו ב-%10;
- בנק לאומי יקבל זכות סירוב ראשונה לרכישת מניות נוספות, וכן התחייבות מצד קבוצת ליברמן וצדיק בינו לשתף את בנק לאומי בכל מכירת מניות לגורם אחר;
- צדיק בינו וקבוצת ליברמן התחייבו לעשות את כל הדרוש, כדי להנפיק את החברה בבורסה;
במהלך הדיונים אודות העיסקה התברר, כי כמה אישים הקשורים לקבוצת פז מחזיקים במניות החברה. בהם: רו"ח יצחק סווארי ועו"ד יהושע רוזנצוויג. רוזנצוויג מחזיק בכ-%1 ממניות החברה.
