שוב מקבלת הבורסה בת"א איתות כי השנה צפויה להיות שנת מפנה בתחום השקעות של ישראלים בחו"ל. לאחר שבינואר נכנסה לתוקפה השוואת המיסוי על רווחי הון בין ישראל לחו"ל הרי אתמול נודע, כי בשוק קרנות הנאמנות נרשמה כבר בחודש שעבר קפיצה בהיקפי ההשקעות של אזרחים ישראלים בקרנות המשקיעות בבורסות זרות. והנה היום מדווחים לנו על ביקושי יתר שנרשמו אמש (ג') בהנפקות של 6 תעודות הסל, אשר השלימה חברת תכלית אינדקס, המצויה בבעלות משותפת של קבוצת מייקל דיוויס ותכלית דיסקונט.
בין השאר, הושלם אתמול השלב השני של ההנפקה, במסגרתו הונפקו 3 תעודות הסל העוקבות אחר המדדים הבאים: מדד ה-S&P 500, מדד הדאו ג'ונס- יורו סטוקס 50 (50 המניות הגדולות בבורסות אירופה) ומדד נאסדק ביוטכנולוגיה.
תכלית אינדקס השלימה אמש גיוס כולל של 117 מיליון שקל ולאחר ההנפקה היא תנהל 11 תעודות סל, ותחזק משמעותית את מעמדה בשוק זה. בסך-הכל, נרשמו ל-6 תעודות הסל שהונפקו ביקושי יתר בהיקף של כ-165 מיליון שקל, כך שבחלק מהתעודות בוצעה רק הקצאה חלקית למשקיעים.
תעודת הסל "תכלית נאסד"ק ביוטכנולוגיה" היא הראשונה מסוגה בישראל, ועוקבת אחר מדד המורכב מכ-180 מניות הביוטכנולוגיה הגדולות שנסחרות בארה"ב. לתעודה זו נרשמו ביקושי יתר גבוהים ושיעור ההקצאה לציבור יעמוד על כ-63% בלבד.
שלוש התעודות הנ"ל מצטרפות ל-3 התעודות הנוספות שהנפיקה תכלית אינדקס בשבוע שעבר, העוקבות אחר המדדים: מדד הבנקים של תל אביב, מדד ניקיי 225 (בורסת טוקיו) ומדד נאסדק 100.
יש לציין, כי כמקובל בהנפקות של תעודות סל, מרבית התעודות יימכרו למשקיעים במסחר השוטף בבורסה. לצורך כך, הוכנה בתכלית אינדקס מסגרת בהיקף של כ-3 מיליארד שקל ל-6 התעודות וההערכות הן שההיקף המונפק של התעודות החדשות יגדל במהלך התקופה הקרובה.
לאחר הנפקת התעודות הנ"ל, מכסה למעשה תכלית את אפיקי ההשקעה המנייתיים העיקריים בכל העולם, שכן בגל ההנפקות הנוכחי הונפקו תעודות סל העוקבות אחר המדדים המובילים בארה"ב, אירופה ואסיה. יצויין, כי אלו תעודות הסל הבינלאומיות הראשונות המונפקות על-ידי תכלית.
איל סגל, מנכ"ל משותף בתכלית אינדקס, אמר היום: "הביקושים הגבוהים בהנפקה האחרונה מלמדים על העניין הגובר של המשקיעים בתחום תעודות הסל, ואנו משוכנעים שתהליך זה רק יילך ויתעצם. הגדלת סל המוצרים של תכלית מאפשרת למשקיע להרכיב תיק השקעות גלובלי ומפוזר המורכב מתעודות סל בלבד".
תכלית אינדקס הוקמה באוגוסט 2004 על-ידי תכלית, מקבוצת בנק דיסקונט, ועל-ידי קבוצת מייקל דיוויס. החברה מנהלת לאחר ההנפקה 11 תעודות סל בהיקף כספי של למעלה מ-2 מיליארד שקל. הפעילות של תכלית אינדקס מנוהלת במשותף על-ידי איל סגל מנכ"ל תכלית ודוד אללוף מנכ"ל קבוצת מייקל דייוויס.
