החברה הנה בית השקעות המתמקד במתן מכלול השירותים הפיננסיים, תוך התמקדות בסקטור המוסדי, העסקי והפרטי המבוסס.
שירותי החברה כוללים ניהול נכסים פיננסיים בישראל, ניהול וייעוץ להשקעות בשווקים הגלובליים, בנקאות להשקעות וחיתום, ייעוץ ומסחר במט"ח, מסחר במכשירים פיננסיים, ברוקראג' וניהול קופות גמל וקרנות השתלמות.