קרנות ההשתלטות קולברג קראוויס רוברטס (KKR) ופרמירה אדוויזרס זכו במכרז לרכישת חברת הטלוויזיה הגרמנית פרוזיבן סאט1. כך אמרו מדווחים מקורות יודעי דבר. הרווח האישי של חיים סבן מהעסקה צפוי להיות כמיליארד דולר.
קרנות ההשתלטות הגיעו להסכם עם המיליארדר חיים סבן, המוביל את קבוצת ג'רמן מדיה פארטנרס, אשר בבעלותה 50.5% מחברת הטלוויזיה. העסקה מעריכה את שווי החברה בכ-6 מיליארד אירו (7.9 מיליארד דולר).
קרנות ההשתלטות גברו על הצעות רכש של חברת דוגאן יאין הולדינגס, קבוצת המדיה הגדולה בטורקיה, ושל מיזם משותף של בנק ההשקעות גולדמן סאקס וקרן ההשקעות הפרטית אייפקס פרטנרס וורלדוויד.
לאחר ביצוע העסקה, יצרפו חברות ההשתלטות את חברת פרוזיבן סאט1 לרשת SBS ברודקאסטינג, רשת הטלוויזיה השנייה בגודלה באירופה, וייצרו מתחרה לרשת הגדולה באירופה: קבוצת RTL. קרנות ההשתלטות רכשו את SBS בעבור 1.7 מיליארד אירו בשנה שעברה.
לפני כשנה אמורה היתה פרוזיבן סאט1 להימכר לאקסל שפרינגר, המוציאה לאור הגדולה באירופה, אך העסקה בוטלה על-ידי הגופים הרגולטורים בגרמניה. כמו כן, בתחילת החודש נפסלה הצעת רכש מטעם ראש ממשלת איטליה לשעבר, סילביו ברלוסקוני, שהיה מוכן לשלם 5 מיליארד אירו עבור חברת פרוזיבן כולה.
מחיר מניית פרוזיבן עומד כעת על 23.7 אירו. חיים סבן רכש נתח ראשון של 36% בפרוזיבן ב-7.5 אירו למניה בשנת 2003. שפרינגר אמורה היתה לרכוש את מניות פרוזיבן במחיר 23.37 אירו. סבן סיפר בראיון לקובי מידן בכנס של משרד התקשורת בספטמבר, כי רכש את החברה למרות ש-81 חברות אחרות הביעו עניין בהשקעה. "יצאתי מהמשרפה בדכאו, אדם צ'סנוף התקשר אלי ושאל אם אני רוצה 50% מהשוק הגרמני", אמר סבן.
עוד הוסיף סבן בראיון, כי הרוויח 262% מההשקעה, בין היתר על-רקע ניהול מוצלח של חברה כושלת. "ניהול גרוע הוחלף בניהול טוב", הוא אמר אז. "החלפנו את כל ההנהלה. הצלחנו להביא לגרמניה שיטות אמריקניות שיכלו להיכשל או להצליח. הכל היה תלוי בביצוע - וזה נעשה".
שווי השוק של פרוזיבן הוא כ-5.18 מיליארד אירו, כך שסבן סגר את העסקה בפרמיה של 15% על מחיר השוק, וביותר מפי שלושה ממחיר ההשקעה שלו.
