דסק"ש מזרזת מכירת מניות שופרסל לברונפמן-פישר

חברת השקעות דיסקונט (דסק"ש) החליטה להקדים את מכירת מניותיה בחברת שופרסל, לקבוצת ברונפמן-פישר, במסגרת העסקה שהחלה לקרום עור וגידים בחודש מאי השנה.

בחודש מרס 2007 התקשרה דסק"ש בהסכם למכירת כ-19.8% מהון שופרסל - על בסיס הון המניות המונפק של שופרסל, בעסקה בת שני חלקים. החלק הראשון של העסקה, בו נמכרו לקבוצת ברונפמן-פישר כ-13.9% מהון שופרסל, בוצע בחודש מאי.

כעת החליטה דסק"ש על הקדמת ביצוע החלק השני של העסקה ממועדו המקורי, חודש יוני 2008, ל-25 בספטמבר השנה. במועד ביצוע החלק השני של העסקה תמכור דסק"ש כ-5.9% מהון שופרסל תמורת כ-65.6 מיליון דולר, לחברה בשליטת מתיו ברונפמן ושלום יעקב פישר.

בקשר לכך נחתם בסוף השבוע הסכם בין דסק"ש לבין הרוכשת - לפיו בעת ביצוע מכירה זו תעמיד דסק"ש לרוכשת הלוואה בסך 22.25 מיליון דולר לצורך תשלום חלק מהתמורה האמורה. הלוואה זו תישא ריבית בשיעור של 6% לשנה ותיפרע בחודשים יוני וספטמבר 2008.

הקדמת ביצוע המכירה והעמדת ההלוואה מותנים במספר תנאים, ובעיקר בכך שעד 25 בספטמבר 2007 תשלים הרוכשת קבלת מימון בנקאי לתשלום חלק מהתמורה האמורה. בתוספת להסכם גם בוטלו ההגבלות המסוימות שנקבעו בהסכם בנוגע להצבעותיה של הרוכשת באסיפות הכלליות של שופרסל.

במקרה של ביצוע המכירה, תרשום החברה ברבעון השלישי של שנת 2007, את חלקה ברווח בגין המכירה בסכום של כ-78 מיליון שקל, הכפוף בעיקר לשינויים בשער הדולר ארה"ב עד מועד ביצועה; שיעור האחזקה של דסק"ש בהון שופרסל יירד לכ-39.6%.

דסק"ש היא חברה-בת של אי.די.בי לפיתוח, ושופרסל מוחזקת עתה על-ידי דסק"ש בשיעור של כ-45.5%.