בנק פאג"י קיבל רישיון למתן ייעוץ פנסיוני

בנק פאג"י מקבוצת הבנק הבינלאומי קיבל מהמפקח על הביטוח ושוק ההון רישיון לייעוץ פנסיוני מלא לעצמאים ולשכירים. זאת לאחר שעמד בהצלחה בכל דרישות החוק. בהתאם יחל הבנק לעסוק במתן ייעוץ פנסיוני "מקצועי, אובייקטיבי ושקוף אשר ימליץ על חסכון פנסיוני מיטבי ללקוחות", כניסוח הבנק.

הכניסה לתחום החדש תהיה חלק ממדיניות קבוצת הבנק הבינלאומי, החברה-האם של פאג"י והקבוצה הבנקאית החמישית בגודלה בישראל, שמעניקה ייעוץ פנסיוני מתחילת השנה. הייעוץ הפנסיוני בבנק פאג"י יבוצע במוקדי ייעוץ ובהמשך גם במערך כל הסניפים של הבנק - 150 סניפים ועם כ-200 יועצים פנסיונים מורשים שהוכשרו בכל קבוצת הבינלאומי.

פאג"י יעניק ללקוחותיו את כל השירותים הנדרשים החל מגביית כספים, הפקדות ומשיכות ועד לקבלת המידע המעודכן על שווי הנכסים שלהם. פעילות הייעוץ הפנסיוני תתרכז ביחידה לייעוץ פנסיוני המנוהלת על-ידי דוד שוואב, והכפופה לתחום שוק ההון שבראשו עומד ציקי רז.

מנכ"ל בנק פאג"י, רו"ח דב גולדפריינד, אמר כי "הייעוץ הפנסיוני הוא עולם חדש בבנקאות המסחרית בישראל - שעד היום היה סגור בפני המערכת הבנקאית והוא בעל משמעויות מרחיקות לכת לבנק ולעובדיו. זאת הן בשל חשיבות הייעוץ שנועד להבטיח את עתיד החוסך ובני ביתו והן בשל היקף הפעילות של שוק החיסכון לטווח ארוך שמוערך כיום בסכום של כ-600 מיליארד שקל במוצרי פנסיה ייעודיים - ועוד מאות מיליארדי שקל במוצרי חסכון משלים".

פאג"י פונה בשירותי בנקאות למגזר החרדי, ולדברי ההנהלה, לקראת השקת הייעוץ הפנסיוני פיתח הבנק עם הבינלאומי מערכות דירוג, מערכות ייעוץ ומערכות תמיכה בתהליך הייעוץ. הבנק חתם על הסכמי הפצה עם רוב יצרני המוצרים הפנסיונים (גמל, פנסיה וביטוח).