אקזיט ענק ממכירת חברת ההיי-טק קופרגייט

סיגמא דיזיינס הודיעה רשמית (יום ג', 13.10.09) על רכישת חברת קופרגייט הישראלית בכ-200 מיליון דולר, בעסקה שתשלב ברובה מניות וחלק קטן יותר במזומן.

קופרגייט הוקמה בשנת 2000 על-ידי דוד באום וישראל ליפשיץ, ומוצריה נמצאים כיום במכשיריהן של כל חברות התקשורת הדיגיטליות הגדולות בארה"ב. החברה עוסקת בפיתוח, בשיווק ובמכירת שבבים לשוק רשתות תקשורת המולטימדיה ביתיות מבוססות פרוטוקול טלוויזיה מעל רשת האינטרנט (IPTV). סיגמא מצידה, עוסקת בפיתוח, בשיווק ובמכירת שבבים המאפשרים צפייה ווידאו עבור רשתות מולטימדיה ביתיות מבוססות IPTV, וכן עבור נגני די.וי.די מבוססי בלו-ריי, טלוויזיות ברזולוציה גבוהה (HDTV), נגני רשת ונגני מדיה ניידים, וכן שבבים המאפשרים תקשורת אלחוטית.

מטרת הרכישה היא לשלב את היכולות של שני השבבים ולהפוך אותם לשבב מאוחד שיודע לספק תקשורת אינטרנט עם יכולות עיבוד וידאו. שתי החברות כבר נוהגות מזה זמן לשתף פעולה ביניהן בתחום השבבים, ובכ-8 מיליון ממירי טלוויזיה דיגיטליים נמצאים השבבים של שתי החברות.

במסגרת העסקה ישולמו לבעלי המניות של קופרגייט כ-160 מיליון דולר, מתוכם 91 מיליון דולר במזומן, ועוד 4 מיליון מניות של סיגמא דיזיינס, ששוויין כיום הוא כ-57 מיליון דולר.

אחת מהמרוויחות העיקריות מהעסקה היא תמיר פישמן. תמיר פישמן הודיעה כי היא מחזיקה בהון המונפק והנפרע של קופרגייט בשיעור של כ-31.22%, מתוכם מחזיקה החברה בקופרגייט סך של כ-10.7% בדילול מלא. חלקה של תמיר פישמן מתוך תמורת המכירה צפוי לעמוד על סך של כ-60 מיליון דולר, מתוכם כ-37 מיליון דולר צפויים להתקבל במזומן והיתרה במניות סיגמא שתחושב בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם המכר. חלקה של החברה בסכום האמור הינו כ-21 מיליון דולר, מתוכם כ-12.7 מיליון דולר צפויים להתקבל במזומן והיתרה בכ-552 אלף מניות של סיגמא. בזמנו, השקיעה תמיר פישמן בקופרגייט כ-8.5 מיליון דולר, כך שהיא צפויה לקבל כעת פי 7.5 מסכום השקעתה הראשונית.