חברת פרטנר הודיעה (יום ד', 13.10.10) על התקשרות בהסכם לרכישת 012 סמייל טלקום תמורת כ-1.45 מיליארד ש"ח. השלמת העסקה, שאושרה על-ידי דירקטוריון החברה, צפויה להתרחש תוך חודשיים עד שלושה חודשים, והיא כפופה לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישורים רגולטורים מאת משרד התקשורת והממונה על ההגבלים העסקיים.
המוכרת הינה חברת אמפל שבבעלות קבוצת
יוסי מימן, שרכשה את 012 לפני כ-10 חודשים מאיש העסקים
שאול אלוביץ - לאחר שזה האחרון נאלץ למכור את 012 עם רכישת חברת בזק. מימן הרוויח על העסקה כ-300 מיליון ש"ח.
יו"ר דירקטוריון פרטנר, אילן בן דב, מסר כי דירקטוריון החברה קבע שפרטנר תתקשר בהסכם לרכישת מניות עם מרחב-אמפל אנרגיה ו-012 סמייל, לפיו החברה תרכוש את כל המניות של 012 סמייל במחיר רכישה של 650 מיליון ש"ח. בנוסף, הסכימה פרטנר לערוב להלוואות בנקאיות ארוכות טווח בסכום כולל של כ-800 מיליון ש"ח.
ההסכם כולל בנוסף המחאה מ-012 סמייל למרחב-אמפל של הזכות לקבל תשלומים המגיעים ל-012 סמייל מצד שלישי בסכום כולל של 42 מיליון ש"ח.
יעקב גלברד, מנכ"ל פרטנר, אמר כי "הרכישה של 012 סמייל היא צעד חשוב נוסף במעבר האסטרטגי של פרטנר והפיכתה לקבוצת תקשורת כוללת שתאפשר לפרטנר להתמקד בעסקי הליבה הסלולריים בעוד ש-012 סמייל תמשיך להתמקד בעסקי הליבה הנוכחיים שלה".
"אנו משוכנעים כי עסקה זו תגדיל את התחרות בשוק לרווחת הצרכנים ולטובת הציבור הרחב ועולה בקנה אחד עם חזון משרד התקשורת ליצור תחרות בין מספר מספר קבוצות תקשורת חזקות", הוסיף גלברג, שגילה כי כתוצאה מהרכישה, ה-EBITDA המאוחד של פרטנר בטווח הבינוני צפוי לגדול בכ-350 מיליון ש"ח לשנה.
הערות על נצח יהודה ומינוי ראש אמ"ן, ולקח מאיר עיניים ממשה רבינו
