|
|
תמיכה בהשקעות במסגרת חיפושי הגז והנפט [צילום: משרד התשתיות]
|
|
|
|
|
חברת אדירה אנרגיה, העוסקת בחיפושי נפט וגז בישראל, הודיעה (יום ה', 5.4.12) כי הגישה תשקיף ראשוני לבורסה הקנדית כחלק מהליך גיוס כספים ציבורי בקנדה והליך גיוס פרטי ביעדים אחרים בעולם, במטרה לגייס כ-15 מיליון דולר.
לחברה קיימת אופציה להרחיב את הגיוס. הגיוס יתבצע באמצעות מגוון סוחרים. הגיוס יתבצע על בסיס הנפקת מניות רגילות במחיר שייקבע במסגרת תנאי השוק. לסוחרים תעמוד האפשרות לרכוש מהחברה מניות נוספות, שוות-ערך ל-15% מהמניות שיונפקו תחת ההצעה, במהלך 30 הימים שלאחר סגירת ההנפקה. ההנפקה תיסגר עד ה-25 באפריל 2012, והיא כפופה לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, לרבות אישור ה-TSX Venture Exchange.
התמורה נטו מההנפקה תשמש את החברה לתמיכה בהשקעותיה במסגרת חיפושי הגז והנפט, חקירה נוספת והערכה טכנית של האינטרסים שלה ברישיונות גבריאלה, יצחק ושמואל מול חופי ישראל ולפעילות כללית של החברה.
החברה תשלם לסוחרים עמלה השווה ל-6% מן ההכנסות ברוטו מההנפקה, לרבות אפשרות הקצאת היתר. בנוסף, תנפיק החברה כתבי אופציות המזכה את הסוחרים לקבל מניות שוות-ערך ל-6% מהמספר הכולל של המניות הנמכרות על-פי ההצעה, לרבות במסגרת הקצאת היתר. בכפוף לאישור רגולטורי, כל כתב אופציה ניתן למימוש לרכישת מניה אחת במחיר השווה למחיר מניה במהלך 24 החודשים שלאחר השלמת ההנפקה.
ג'פרי וולטר, מנכ"ל אדירה אנרגיה, אמר כי "בשבועות האחרונים קיבלנו אינדיקציות משמעותיות לקיומו של פוטנציאל גז ונפט ברישיונות הימיים הישראלים של החברה גבריאלה ויצחק, ביניהן פרסום דוח המשאבים של חברת NSAI, ומהלך ההנפקה הנוכחי מהווה נדבך נוסף בהיערכותנו לתכנון וביצוע של תוכניות קידוח בצורה מיטבית ולהמשך התפתחות של החברה".
