|
|
ערן שורץ, מנכ"ל פטרוכימיים [צילום: יח"צ]
|
|
|
|
|
פטרוכימיים, באמצעות פטרוכימיים השקעות, חברה-בת בבעלותה המלאה, התקשרה בהסכם עם חברה בשליטתה של קרן Ethemba Capital, למכירת 45% מהון המניות של אבגול (בדילול מלא). כך מסרה (יום ג', 2.10.12) החברה לבורסה.
מחיר המכירה בעסקה כולל מחיר בסיס של 0.78 דולר למניה ובסך-הכל כ-107 מיליון דולר. בנוסף תהיה פטרוכימיים זכאית לתמורה נוספת של עד 0.12 דולר למניה, אם ה-EBITDA (רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות) של אבגול בשנת 2013 יעלה על 65 מיליון דולר, כשהתמורה הנוספת תתקבל במלואה אם ה-EBITDA של אבגול בשנת 2013 יגיע ל-75 מיליון דולר והכל על-פי נוסחה שנקבעה. חלק מהמניות אותן מכרה החברה לקרן יירכשו על-ידי החברה מבעלי השליטה האחרים באבגול המחזיקים באבגול במשותף עם פטרוכימיים.
על-פי בדיקות ראשוניות שערכה פטרוכימיים, מביצוע העסקה צפוי לנבוע לחברה תזרים מזומנים בסך של כ-275 מיליון שקל והחברה צפויה לרשום רווח לפני מס בסך של כ-75 מיליון שקל. בנוסף, עשויה פטרוכימיים לקבל תמורה נוספת עד לגובה של כ-70 מיליון שקל , וזאת אם ה-EBITDA של אבגול בשנת 2013, על-פי נוסחה שנקבעה.
עסקת מכירת אבגול צפויה לספק את כל צרכיה הפיננסיים של פטרוכימיים עד לרבעון השני לשנת 2014, ובכך לחזק את יכולתה להתמודד עם המציאות הכלכלית הנוכחית, לקראת הבשלתם של המהלכים האסטרטגיים המשמעותיים בבז"ן הצפויה בעתיד הקרוב, ובפרט הפעלת המיד"ן הצפויה לקראת תום שנת 2012 ומעבר לשימוש מלא בגז טבעי הצפוי החל מהרבעון השני לשנת 2013.
ערן שורץ, מנכ"ל פטרוכימיים, מסר בתגובה: "עסקת מכירת אבגול הינה צעד משמעותי שבו נוקטת החברה בתקופה כלכלית מאתגרת בשווקים הפיננסים. אבגול היא מובילה עולמית בתחומה אשר הציגה באופן עקבי צמיחה משמעותית בכל פרמטר בפעילותה. לאורך תקופת אחזקתנו באבגול, החל משנת 2006, אבגול צמחה בקצב משמעותי, תוך הגדלת כושר הייצור וחדירה לשווקים חדשים. נתון זה בא לידי ביטוי בתשואה של מעל 250% שהשגנו בהשקעה זו (המחושבת כסך התמורות ממכירת אבגול לחלק לעלות ההשקעה בניכוי הדיבידנדים שהתקבלו)".
עתה כולם אוהבים לשנוא אותו. זה משרת את נתניהו, אבל זה לא יחזיק מים
