בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
אי.די.בי: הושג מתווה הסדר מול מחזיקי האג”ח
|
על-פי ההסדר, החברה תזרים 235 מיליון שקל במזומן באופן מיידי לבעלי החוב ועוד 225 מיליון שקל בתשלומים עתידיים ● לא תבוצע תספורת אך ההחזר ההדרגתי ייפרש על פני יותר שנים ● השליטה בחברה תישאר בידי נוחי דנקנר
|
דנקנר. יישאר בראש [צילום: פלאש 90]
|
|
|
|
|
לאחר משא-ומתן ארוך שהתנהל בין אי.די.בי לבין נציגות מחזיקי האג"ח שלה והנאמנים, סוכמו אמש בין הצדדים עקרונות עסקיים להסדר חוב שיכלול חיזוק מבנה ההון של החברה, המתייחס לכלל מחזיקי אגרות החוב והמוסדות הבנקאיים המלווים של החברה, אשר היקף החוב הכולל שלה כלפיהם מסתכם בכ-2.06 מיליארד שקל - כ-1.8 מיליארד שקל לבעלי האג"ח, וכ-260 מיליון שקל לבנקים, בעיקר ללאומי ולקרדיט סוויס. כך מסרה (יום ג', 12.3.13) החברה בהודעה לבורסה. לפי עיקרי המתווה, בעלי המניות של אי.די.בי, יזרימו לחברה מזומן בסכום כולל של 500 מיליון שקל. 275 מיליון שקל מתוך הסכום (בניכוי 40 מיליון שקל אשר כבר הוזרמו לחברה על-ידי בעלי המניות שלה במסגרת הנפקת הזכויות שבוצעה על-ידי החברה בחודש נובמבר 2012), יוזרמו לחברה בעת כניסת ההסדר לתוקפו, והיתרה תוזרם לחברה בחמישה תשלומים שנתיים שווים של 45 מיליון שקל כל אחד בתום כל שנה החל מתום שנתיים מהמועד הקובע. התמורה שתינתן לבעלי החוב במועד הקובע תכלול תשלום במזומן של 405 מיליון שקל; הקצאה של מניות של החברה בהיקף של 15% מהון המניות המונפק שלה לאחר ההקצאה והנפקה של שלוש סדרות אגרות חוב חדשות. אגרות החוב החדשות יחולקו כך: - סדרה א’, בהיקף כולל של 1.1 מיליארד שקל, אשר תפוצל לשתי סדרות נפרדות - סדרה א’1 בהיקף של 775 מיליון שקל אשר תעמוד לפירעון בשמונה תשלומים שנתיים שווים שישולמו החל מתום השנה החמישית ועד תום ה-12 - עשרה שמניינן החל מהמועד הקובע. הסדרה תהיה צמודה למדד ותישא ריבית שנתית אשר שיעורה בשנה הראשונה ובשנה השנייה יהיה 2%, שיעורה בשנה השלישית ובשנה הרביעית יהיה 3% ושיעורה ביתרת השנים יהיה 5%. בהתקיים תנאים כלכליים שיוסכמו, אשר משקפים יכולת פירעון של החברה, תשלם אי.די.בי החל מהשנה החמישית ריבית שנתית נוספת כך שסך כל שיעור הריבית האפקטיבית על הסדרה האמורה יעמוד על 6.3%.
- סדרה א’2, בהיקף של 325 מיליון שקל, אשר תעמוד לפירעון בתשלום אחד בתום 13 שנים מהמועד הקובע. הסדרה תהיה צמודה למדד ותישא ריבית שנתית אשר שיעורה בשנה הראשונה ובשנה השנייה יהיה 2%, שיעורה בשנה השלישית ובשנה הרביעית יהיה 3%, ושיעורה ביתרת השנים יהיה 5%.
- סדרה ב’, בהיקף של 300 מיליון שקל, אשר תעמוד לפירעון בתשלום אחד בתום 14 שנים מהמועד הקובע. הסדרה לא תהיה צמודה למדד, והיא תישא ריבית שנתית של 4%.
- סדרה ג’, בהיקף של 165 מיליון שקל, אשר תעמוד לפירעון בחמישה תשלומים שנתיים שווים החל מתום השנה השנייה ועד תום השנה השישית מהמועד הקובע. הסדרה תהיה צמודה למדד ולא תישא ריבית. סדרה זו תובטח בשעבוד שלילי על מניות אי.די.בי פתוח, אשר ישוחרר עם הירידה בהיקף החוב.
"ויתרו לדנקנר על מחצית חובו ולו לא קרה דבר" יו"ר מפלגת העבודה שלי יחימוביץ' הגיבה על הסדר החוב באי.די.בי אחזקות: "לאחר שבשנתיים האחרונות התגאה נוחי דנקנר בכך שאי.די.בי לא תגיע למצב של תספורת למשקיעים, כעת גם הוא מצטרף למועדון המפוקפק של בעלי שליטה המגלחים את הפנסיה של הציבור. מאחורי המתווה הטכני והמורכב של ההסדר באי.די.בי אחזקות מסתתרת אמת פשוטה: אנחנו, ציבור החוסכים, ויתרנו לדנקנר על מחצית מהחוב שלו המגיע עד כדי מיליארד שקלים - ואילו הוא שמר לעצמו את השליטה בחברה כאילו לא אירע דבר. חמור מכך, הגופים המוסדיים עלולים להמשיך ולהשקיע כעת את הפנסיה שלנו בחברות של נוחי דנקנר, שימשיך לצחוק כל הדרך אל התספורת הבאה. אנו נילחם מהאופוזיציה כדי להגביל את יכולתם של מבצעי תספורות לגייס אשראי שוב ושוב, ולהגביר את אחריותם של הגופים המוסדיים בעת שהם מייצגים את החוסכים מול בעלי השליטה".
|
תאריך:
|
12/03/2013
|
|
|
עודכן:
|
12/03/2013
|
|
עופר וולפסון
|
אי.די.בי: הושג מתווה הסדר מול מחזיקי האג”ח
|
|
עו"ד דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, טוענת כי המדינה מתקשה בפיקוח על כספי התמיכה הממשלתיים ותוהה שמא הגיעה העת לעבור שלב בתחום הסדרת התמיכות הממשלתיות. הדברים נאמרו אתמול (ב', 11.3.13) בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה והמרכז לאתיקה, שנערך בירושלים, לרגל 20 שנה לחוק יסודות התקציב.
|
|
|
שר האוצר יובל שטייניץ הנחה (ב', 11.3.13) את מנהל רשות המיסים, דורון ארבלי, להקדים ולהעביר עד ל-20 במרס, את התשלום האחרון של "מענק הכנסה", במסגרת חוק "מס הכנסה שלילי", עבור בקשות שהוגשו בשנה החולפת וזאת במקום ב-15 באפריל, המועד הקבוע בחוק.
|
|
|
רופאי שיניים יוכלו אולי בעתיד להחליף שיניים חסרות בשיניים חדשות שיוצרו מתאי חניכיים. כך מבטיחים לנו חוקרים מבריטניה.
|
|
|
תלונה אנונימית שהגיעה להנהלת רשות השידור, חשפה כי אחד מעובדיה, עו"ד אסף אפרתי, מחתים כרטיס עבודה, אך עובד במקביל בעבודה פרטית כעורך דין.
|
|
|
סקר שערכה רשות ההסתדרות לצרכנות לקראת יום הצרכן הבינלאומי שיתקיים בסוף השבוע הקרוב מגלה, כי מחצית מהצרכנים בישראל סבורים שמצבם כצרכנים הורע בשנה האחרונה לעומת השנים הקודמות. עוד עולה מהסקר, כי כ-58% סבורים שלבעלי העסקים בישראל אין תרבות עסקית הוגנת כלפי הצרכנים ו-72% סבורים שהציבור אינו מודע לרוב זכויותיו הצרכניות.
|
|
|
|