|
|
רו"ח איציק עידן [צילום: יח"צ]
|
|
|
|
|
החברה הציבורית
מפעלים פטרוכימיים בישראל פנתה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה דחופה ובהולה לכינוס אספות נושים ובעלי מניות על-מנת לאשר או לא לאשר את השתתפות החברה בהנפקת הזכויות של החברה הציבורית
בתי זיקוק לנפט (בז"ן), הצפויה להתבצע במחצית השנייה של חודש דצמבר בה מחזיקה כ-31% ממניותיה.
לדברי פטרוכימיים, היא נמצאת כיום במשא-ומתן עם נושיה לגיבוש הסדר חוב כולל, ולפיכך להחלטה האם להשתתף בהנפקת הזכויות בבז"ן תוך שימוש במרבית יתרות המזומן שלה לצורך כך, או לא להשתתף בהנפקת הזכויות באופן שידלל משמעותית את שיעור אחזקותיה בהון בז"ן המהוות א נכסה העיקרי - תהיה השלכה מכרעת על נכסי החברה ועל תנאי הסדר החוב הכולל, ככל שיגובש.
לוחות זמנים קצרים
פטרוכימיים אומרת כי בכפוף לקבלת אישור בית המשפט בכוונתה להביא את ההסדר לאישור האספות במהירות האפשרית עוד קודם למועד הצפוי לפרסום התשקיף או דוח הצעת המדף על-ידי בז"ן. עוד נאמר בפנייה לבית המשפט כי חוסר היכולת לגיבוש מנגנונים לגבי האופן בו תתקבל ההחלטה בדבר השתתפות או אי-השתתפות החברה בהנפקת בז"ן, שהינה מטרת ההסדר בין החברה לבין נשיה ובעלי מניותיה, בשל לוחות הזמנים הקצרים המוכתבים מכוח תנאי ההנפקה עלול להיות בעל השלכות שליליות מכריעות של החברה ועל נשיה.
לבקשה מצורפת חוות דעתו של המומחה הכלכלי, רואה חשבון יצחק (איציק) עידן, שמונה על-ידי בית המשפט לפיה שיוך מניות המימוש במקרה של השתתפות בהנפקת בז"ן או של חלוקת התמורה ממכירת הזכויות, היא סבירה והוגנת.
לאחרונה הודיעה בז"ן על כוונתה לבצע במחצית השנייה של חודש דצמבר הנפקת זכויות לבעלי מניותיה לרכישת מניות בז"ן בהיקף של עד 150 מיליון דולר. החלטה לניצול מלוא הזכויות שיוקצו לפטרוכימיים במסגרת הנפקת הזכויות תחייב את החברה להשקעה בהיקף של עד כ-46 מיליון דולר.
