בעלי אג"ח סדרה א' אישרו ההסדר בפלאזה סנטרס

במסגרת אסיפה מקדימה של בעלי אגרות החוב מסדרה א' של פלאזה סנטרס, העוסקת בפיתוח ובבניית מרכזי קניות ובידור במרכז ובמזרח אירופה ובהודו, הודיעה (13.6.14) החברה לבורסה כי בעלי האג"ח אישרו ב-5 ביוני את מתווה הסדר החוב שגיבשה, שהיקפו הכולל כמיליארד שקל.

הרמטיק נאמנות, הנאמן לאגרות החוב, אישר את הפרטים.

באסיפה נכחו 31 מחזיקי אגרות החוב, המחזיקים בסכום כולל של כ-221 מיליון שקל - כ-90% מהסדרה. מקרב המשתתפים, קרוב ל-80% הצביעו בעד ההצעה.

הצבעות מחזיקי אגרות החוב יוגשו על-ידי הנאמן במסגרת הגשת תביעות החוב בהולנד ובמסגרת ההצבעה באסיפת הנושים
בהולנד, בהתאם להוראות הקבועות בפסק הדין הישראלי ובנוהל ההשתתפות וההצבעות ההולנדי.

תשומת לב מחזיקי אגרות החוב מופנית לכך כי ככל שלא תינתן בבית המשפט בהולנד החלטה האוסרת זאת, הנאמן יגיש תביעת חוב בהולנד ויצביע באסיפת הנושים בהולנד בשם הסדרה לה הוא נאמן כולה, בגין מלוא החוב בקשר עם אותה סדרה, בעד הסדר
החוב המוצע, בהתאם להתפלגות ההצבעות של מחזיקי אגרות החוב שהצביעו ומסרו מסמכי הצבעה.

לפי הסדר זה, יזרימו בעלי המניות בפלאזה סנטרס, 20 מיליון אירו באמצעות הנפקת זכויות, וחלקה של אלביט הדמיה יעמוד על 62% מההנפקה. 13.5% ממניות פלאזה יוקצו למחזיקי האג"ח, החזר חוב אג"ח של כ-206 מיליון אירו, שרובו למוסדיים ישראלים כגון חברות הביטוח מגדל והכשרה, והיתרה למוסדיים בפולין, יידחה בשלוש שנים. בנוסף על כך, יקבלו מחזיקי האג"ח פיצוי בדמות חיזוק הביטחונות, ותוספת ריבית של 1.5%. נושאי משרה בכירה בחברה ייהנו מפטור מתביעות עתידיות.