בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
לבייב יקנה את אפי פיתוח ב-550 מיליון
|
ירכוש מאפריקה-השקעות את מניותיה בחברה-הבת ב-550 מיליון שקל, כפליים משווי המניות בבורסה ● אפריקה תרשום הפסד של 2.5 מיליארד שקל, אך ההתחייבויות יקטנו ב-3 מיליארד ● אפריקה תעביר את הכסף לבעלי האג"ח, לפירעון חלק מהחובות ● עסקה של "לית ברירה"
לב לבייב ירכוש מאפריקה-השקעות ב-550 מיליון שקל את מניותיה, כ-65%, בחברת אפי פיתוח - זו העסקה שאפריקה-השקעות הגישה (יום ב', 18.7.16 ) לאישור בית המשפט המחוזי בתל אביב. אישור בית המשפט דרוש, כי המניות משועבדות לבעלי אג"ח של החברה. אפריקה אומרת שיש לאשר את העסקה בדחיפות עד 1 באוגוסט, שאם לא כן עלולות אפי פיתוח ואפריקה-השקעות להיקלע לקשיים. העסקה תביא להפסד הון של 2.5 מיליארד שקל לאפריקה, אבל אין לה ברירה. הגיעה שעת האמת של הקבוצה, והיא משלמת עתה את מחיר המשבר הכלכלי ברוסיה וגורמים אחרים, שהביאו להסתבכות הנדל"ן שלה ברוסיה בכלל ובמוסקבה בפרט. אפריקה-השקעות הגישה לבית המשפט מסמך מורכב בן 59 עמודים. זו תמצית העסקה: אפי פיתוח, הרשומה בבורסת לונדון, נמצאת בבעלות אפריקה-השקעות (65%) והציבור (35%). החברה חייבת 618 מיליון דולר לבנק הרוסי VTB. היא מפגרת בפירעון החוב. הבנק הרוסי הפעיל את סעיפי הפירעון המוקדם בחוזי ההלוואות, והודיע שיעמיד לפירעון מיידי את כל ההלוואות. לאפי פיתוח אין כסף לממן את הפירעון. היא ניסתה לקבל הלוואות בבנקים אחרים או לקבל כסף מאפריקה-השקעות, אך החברה-האם בעצמה בקשיים, ואינה יכולה לעזור. בשבועות האחרונים גובש הסדר, שלפיו ימחוק הבנק את ההלוואות, אך יקבל בתנורה את שלושת הנכסים העיקריים של אפי פיתוח, כולם ברוסיה: קניון אפימול במוסקבה, בנייני המשרדים אוזרקובסקיה, ומלון אקוואמרין. שווי הנכסים בספרים - 877 מיליון דולר. העברתם לבנק, מול מחיקת ההלוואה, תגרום לאפי פיתוחי הפסד הון של 253 מיליון דולר, שגם יקשה מאוד על אפריקה השקעות. לבייב הציע בשבוע שעבר לבנק הרוסי ערבות אישית של 191 מיליון דולר, תמורת דחיית פרעון ההלוואות. נכון להיום, הבנק לא הסכים, וספק אם יסכים. מדוע שיסכים, אם הוא עומד לקבל שלושה נכסים, שיביאו לו רווחי הון גבוהים? הבנק הרוסי קבע ששעת האפס להשגת הסדר היא 1 באוגוסט, ונראה שלא יתן דחייה. לכן אין ללבייב ברירה אלא לקנות מאפריקה-השקעות את מניותיה באפי פיתוח, ובכך לחלץ אותה מהצרה הזו - על חשבונו הפרטי. הכל ירוויחו חוץ מאפי פיתוח לבייב מבקש לרכוש מאפריקה-השקעות את מניותיה באפי פיתוח (65%), ב-550 מיליון שקל, כמעט כפליים משווי המניות בבורסה. אפריקה תעביר את הכסף לנושיה, בעלי האג"ח, שהיא חייבת להם 3.2 מיליארד שקל. משמעות העסקה היא לכאורה שכל הצדדים ירוויחו, מי יותר ומי פחות, חוץ מאפי פיתוח ובעלי המניות שלה מהציבור. - בעלי האג"ח יקבלו פרעון מוקדם חלקי של האג"ח, וזה ירגיע אותם.
- בנוסף, יקבלו בעלי האג"ח אופציה לשלוש שנים לקנות מלבייב 10% מאפי פיתוח ב-110 מיליוןן שקל. הם יעשו זאת, אם מחיר המניה בבורסה יהיה גבוה יותר, כך שהם צפויים אולי לרווח נוסף. לא יהיה כדאי - לא יקנו.
- אפריקה השקעות אומנם תרשום הפסד הון של 2.5 מיליארד שקל, אבל ההתחייבויות שלה יפתחו ב-3 מיליארד שקל - תוצאה של רישומים חשבונאיים.
- אפי פיתוח תהיה מעתה בבעלות לבייב אישית, וגורלה לא ישפיע על מצבה של אפריקה השקעות.
לבייב יפסיד, אבל פחות - לבייב יפסיד, אבל יחסית פחות ממה שהיה עלול להפסיד בהסדר אחר: 550 מיליון השקל שישלם הם 48 מיליון דולר פחות מהערבות שהיה אמור להעמיד לרשות אפי פיתות, שוודאי הייתה ממומשת בבוא העת על-ידי הבנק הרוסי. לבייב בבעיה, אם כי את הכסף לא יעביר מיד, אלא 36 יום לאחר שהעסקה תאושר בבית המשפט ויתמלאו שורת תנאים. לבייב יצטרך לגייס סכומים גדולים כדי לקנות את אפי פיתוח.
- הבנק הרוסי יתפוס את נכסי אפי פיתוח, או יעמיד את ההלוואות לפרעון ויגבה את חובותיו מתוך מכירת שלשות הנכסים האמורים. אפי פיתוח תחדל בעצם להתקיים כחברה פעילה. בעלי המניות מהציבור יפסידו מה שלא הפסידו עד היום.
|
תאריך:
|
19/07/2016
|
|
|
עודכן:
|
19/07/2016
|
|
אלעזר לוין
|
לבייב יקנה את אפי פיתוח ב-550 מיליון
|
|
לב לבייב מנהל מגעים על עסקה, שבה ירכוש אישית מבעלי אפי פיתוח את השליטה בחברה, ויהפוך אותה לחברה פרטית בבעלותו. הבעלים כיום הם אפריקה-השקעות, ובצידם פרטיים שרכשו בעבר מניות של החברה בבורסת לונדון. מטרתו של לבייב היא לאפשר לאפי פיתוח להגיע להסדר עם הבנק הרוסי VTB, מבלי שהדבר יגרום להפסדי הון גדולים באפריקה-השקעות.
|
|
|
בתוך שבועיים, עד 1 באוגוסט, יוכרע מצבה של חברת אפי פיתוח מקבוצת לבייב, החייבת 618 מיליון דולר לבנק הרוסי VTB. עד לתאריך זה יוחלט, האם אפי פיתוח תאלץ להעביר לבנק את נכסי הנדל"ן העיקריים שלה ברוסיה, תמורת מחיקת החובות - או שימצא הסדר. אם החברה תאלץ להעביר לבנק את שני הנכסים העיקריים שלה ברוסיה, ששווים 877 מיליוןן דולר, היא תרשום הפסד הון העלול להגיע עד 260 מיליון דולר, דבר שישפיע בצורה חמורה על הקבוצה כולה. עד לרגע זה אין הסדר.
|
|
|
לב לבייב מציע לבנק הרוסי VTB לתת ערבות אישית ל-191.1 מיליון דולר, המהווים 31% מסך החוב של החברה הבת אפי פיתוח לבנק, 614 מיליון דולר. VTB הודיע כי ישקול את ההצעה ויתן תשובה סופית עד 1 באוגוסט. לבייב מציע שתוקף הערבות יהיה ל-10 חודשים. יש להניח שהוא מעריך, כי בתקופה זו יוכל לגייס אשראי חדש.
|
|
|
" לב לבייב נוה את האחוזה שלו בסביון על-פי תוכניות בניה שאישרה ועדה, שהייתה אמורה לאשר בניית דירות לעולים" - טוען איש העסקים משה בדש, בתלונה ששלח למבקר המדינה חיים יוסף שפירא. אפריקה-השקעות אומרת בתגובה: להד"ם, הכול חוקי, אין בתלונה ממש. בדש מתגורר בסמוך, ברחוב הדס 9, סביון.
|
|
|
" לב לבייב לא אמר נואש. הוא ברוסיה ומנהל מגעים עם הבנקים ומנסה לעדן את הגזירות ולהגיע להישגים". כך אמר היום אברהם נובוגרוצקי (נובו), מנכ"ל אפריקה ישראל, באסיפת מחזיקי האג"ח שקיימה החברה, לאחר שבשבוע שעבר הודיעה באופן רשמי על רצונה להגיע להסדר חוב שני עמם, שש שנים לאחר שנחתם ההסדר הקודם.
|
|
|
|
|
|
רפאל בוכניק
התעלומה האופפת את היעלמותו של יחיא סינואר מהספקטרום התקשורתי ומהפגנת נוכחות פיזית בשטח, שומה שתעלה סימני שאלה באשר למידת תפקודו, או אף גורלו התהיות בסוגיה זו עשויות לגלם משמעויות...
|
|
|
חיים רמון
רוב הפרשנים הצבאיים תומכים עתה בתוכנית המטכ"ל להיכנס לרפיח, להרוג כמה מאות מחבלים ואז לצאת ממנה, אפילו שדרך פעולה זו כבר נכשלה כישלון חרוץ בשביל לשמוע הדהוד של תוכניות המטכ"ל ושל...
|
|
|
דן מרגלית
בעבר אנשי ציבור הכחישו שחטאו בעבירות של הצווארון הלבן, לקחו כסף? לא ולא עתה הרושם הוא שכאשר מטיחים בהם זאת הם משיבים לא בהכחשה אלא ב"אז מה"?
|
|
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
|
|