בעקבות פניית רשות החברות הממשלתיות לרכבת ישראל, מסתמן כי הרכבת תבחן את האפשרות להנפקת אג"ח נוספת, על בסיס הסכם ההפעלה החדש העתיד להיחתם מול המדינה.
בשל הצורך בהמשכיות במעמדה של רכבת ישראל כחברה מדווחת, והרצון להיערך להנפקה נוספת במועד האפשרי הקרוב ביותר, אם כך יוחלט, מציעה הרכבת, בתמיכה ובהמלצת רשות החברות, למחזיקי שתי סדרות האג"ח של הרכבת, דחייה במועד פירעון התשלום האחרון אשר תוכנן ל-30.9.20.
אם הבקשה תתקבל, תיפרע הקרן למחזיקי האג"ח ב-30.6.21, כשבמהלך התקופה הנוספת יקבלו המשקיעים את הריבית הקיימת שהיא אטרקטיבית ביותר ביחס לחלופות ההשקעה הקיימות לטווח זמן זה.
אישור המתווה המוצע על-ידי רשות החברות ורכבת ישראל יספק למחזיקי האג"ח מוצר פיננסי בטוח, בתשואה עודפת באופן משמעותי ביחס לניירות מקבילים בשוק. כן יתאפשר לרכבת להישאר חברה מדווחת ושקופה לציבור עד להחלטה בדבר הנפקה נוספת.
לצורך הבטחת תשלומי הקרן והריבית, רכבת ישראל הפקידה את התחייבותיה בקרן שמורה המשועבדת לנאמן.
