קבוצת דלק השלימה הערב (יום ד', 1.2.23) את הצעת רכש החליפין, כחלק מהמהלך האסטרטגי עליו הכריזה לפני חודשיים, עם פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2022, לביצוע פדיון מוקדם מלא לסדרות לא' ו-לד' שבמחזור, בהיקף כספי כולל של 2.7 מיליארד שקל.
את המהלך הובילו דיסקונט קפיטל חיתום ולידר הנפקות, ביחד עם ברק קפיטל, הפניקס חיתום ומנורה חיתום.
פדיון הסדרות יבוצע בדרך של הצעת רכש חליפין שפרסמה הקבוצה לסדרה חדשה (לז) בהיקף של 1.750 מיליארד שקל ובאמצעות פדיון במזומן בהיקף של מיליארד שקל. במסגרת הצעת רכש החליפין נרשמו ביקושים בהיקף של 2.1 מיליארד שקל מצד משקיעים מוסדיים ופרטיים - כמיליארד שקל מעל הכמות המינימלית שנקבעה להצעה (כ-1.12 מיליארד שקל ע.נ. לכל הפחות מסדרות לא' ו-לד' גם יחד).
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, הודה למשקיעים על הבעת האמון בקבוצה. "מדובר בהישג חשוב מאוד בעל משמעויות אסטרטגיות לקבוצת דלק. המהלך שהושלם היום מגדיל משמעותית את הגמישות הפיננסית של החברה, מאריך את המח"מ ויאפשר לקבוצה לאחר הפדיון המלא, בין השאר, לחזור למדיניות חלוקת דיבידנד למשקיעיה תוך שמירה על איתנותה הפיננסית", אמר.
