חברת טמבור השלימה אתמול (ד', 9.2.05) בהצלחה את המכרז המוסדי לקראת ההנפקה לציבור לגיוס כ-110 מיליון שקל. למכרז המוסדי הוזרמו ביקושים בהיקף של מעל 400 מיליון שקל, המהווים חתימת יתר של פי 5. המכרז נסגר במחיר המירבי ושיעור ההקצאה נקבע על 24%. את הנפקת החברה הובילו פועלים אי.בי.אי יחד עם לידר הנפקות ומזרחי שוקי הון.
ההנפקה לציבור תתקיים בשבוע הבא והיא תכלול מניות, אופציות ואיגרות חוב להמרה. כ-25% מתמורת ההנפקה תוצע בהצעת מכר על-ידי גרנית הכרמל. ניירות הערך יוצעו ב-100 אלף יחידות שיכללו 98 מניות במחיר 4.57 שקל, 40 כתבי אופציה (ללא תשלום) ו-700 ע.נ. איגרות חוב להמרה ב-92% מערכן הנקוב. סה"כ המחיר המינימלי ליחידה הינו 1091.86 שקל.
הונה העצמי של טמבור לפני ההנפקה מסתכם בכ-100 מיליון שקל. השווי האפקטיבי של החברה המוצע בהנפקה נע סביב כ-200 מיליון שקל, בעוד שהרווח פרופורמה של החברה לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2004 (בהתחשב בהוצאות מימון כתוצאה מהפחתת הון) הינו כ-23.5 מיליון שקל.
חברת טמבור, מקבוצת גרנית הכרמל השקעות, היא החברה הגדולה בישראל בתחום הצבע עם נתח שוק של כ-55%. החברה פועלת בתחומי הצבעים לבנין ומתכת (83% מפעילותה), מוצרי ביניים ומוצרים ומשלימים (10%) וצבעי דפוס (7%). היקף מכירות החברה בתשעת החודשים הראשונים השנה הסתכם בכ-326 מיליון שקל והרווח הנקי בכ-33.9 מיליון שקל.
