איש העסקים נוחי דנקנר יצא בשבוע שעבר לברזיל, בניסיון לרכוש את מלוא השליטה בחברת התקשורת סלקום. בכך מתכוון דנקנר להעמיק את מעורבותה של קבוצת אי.די.בי. בשוק התקשורת בישראל. ואולם, דנקנר השיג רק את חצי תאוותו: חברת BellSouth הסכימה למכור את חלקה (35%), אך האחים ספרא סירבו.
הבוקר (יום א') מסרה קבוצת אי.די.בי., כי חברת דיסקונט השקעות (חברה-בת) צפויה לחתום על הסכם לרכישת חלקה של BellSouth האמריקנית (35%) בסלקום לפי שווי חברה של כ- 1.8 מיליארד דולר. כן מאשר החברה כי נוחי דנקנר, יו"ר IDB, נפגש עם ג'וזף ספרא בסאו פאולו לפני סיכום העסקה עם BellSouth.
נמסר עוד, כי ביום חמישי האחרון, לאחר פגישות בניו יורק שקיימו יו"ר קבוצת IDB נוחי דנקנר ונשיא דיסקונט השקעות עמי אראל, עם נציגים בכירים של חברת BellSouth, סוכמה עסקה לפיה תרכוש דסק"ש את מלוא אחזקתה (50%) של חברת BellSouth בחברת "טלמן" - עסקה המשקפת רכישת אחזקה בשיעור של 34.75% בחברת סלקום, תמורת 625 מליון דולר (העסקה מבוססת על שווי של כ- 1.8 מיליארד דולר לסלקום). עם השלמתה עיסקה תחזיק קבוצת אי.די.בי - המחזיקה עתה ב-25% ממניות סלקום - 60% ממניות סלקום, ובכך היא הופכת בפועל לבעלת השליטה.
העסקה מותנית באישורי הדירקטוריונים של הצדדים ובחתימת הסכם הרכישה הצפויה בימים הקרובים. ביצועה של העסקה יהיה מותנה בהשגת אישורים שונים, לרבות אישורים הדרושים לפי דין, ובתנאים מוקדמים נוספים. השלמת העסקה ("Closing"), אם תבוצע, צפויה במחצית השניה של שנת 2005.
לאחר הרכישה תהיה האחזקה והשליטה בטלמן משותפת (50:50) לקבוצת ספרא ולדיסקונט השקעות. לדיסקונט השקעות אחזקה נוספת בסלקום בשיעור של 25, וכאמור, עם אחזקה זו היא הופכת לבעלת השליטה.
השלמת העסקה כפופה לזכות הצטרפות למכירה (Tag Along) ולזכות סירוב ראשונה של קבוצת ספרא. ולפיכך, השיעורים הסופיים של האחזקות בסלקום יקבעו בהתחשב במימוש זכויות אלו ובמגעים המתקיימים בין קבוצות ספרא ו- IDB, ועשויים להשתנות.
העיסקה עם BellSouth סוכמה לאחר שנוחי דנקנר ועמי אראל נפגשו קודם לכן בסאו פאולו בברזיל עם ראשי קבוצת ספרא - ג'וזף ספרא וג'יקוב ספרא - ותאמו עימם הן את חתימת העסקה עם BellSouth והן את המשך המגעים ביניהם לגבי שיתוף פעולה עתידי בין קבוצת ספרא לבין קבוצת IDB בקשר עם סלקום.
נוחי דנקנר, יו"ר קבוצת IDB, מסר: "לאחר שיחות שקיימתי עם ג'וזף ספרא אני סבור כי שיתוף הפעולה בין שתי הקבוצות, קבוצת ספרא וקבוצת IDB, יוצר הזדמנות להפוך את סלקום תוך זמן קצר לקבוצת התקשורת הגדולה והמובילה בישראל".
קבוצת אי.די.בי. מחזיקה ביתרות מזומנים בהיקף כולל של כ-3 מיליארד ש"ח, דבר המאפשר לה עתה לבצע השקעות ענק מבלי להידרש למימון בנקאי.
חברת סלקום נחשבת כיום לחברת התקשורת הפרטית הגדולה בישראל, והשניה בגודלה (אחרי בזק) בשוק התקשורת. היקף עסקיה בשנת 2004 הגיע ל-5.6 מיליארד ש"ח. סך רווחיה הגיע ל-617 מיליון ש"ח. הונה העצמי המתואם הסתכם בדצמבר 2004 ב-3.1 מיליארד ש"ח.
דנקנר, כאמור, מבקש להגדיל את אחזקות אי.די.בי. בשוק התקשורת. במסגרת מדיניות זו השתתפה אי.די.בי. בהליכים המקדמיים להשתתפות במכרז רכישת בזק, אך
פרשה מהמירוץ בעקבות המגבלות שהוטלו על-ידי הממונה על ההגבלים העסקיים, שאף חייב את אי.די.בי למכור את חלקה בסלקום - אם וכאשר תזכה במכרז לרכישת בזק.
בשביל לשמוע הדהוד של תוכניות המטכ"ל ושל...
