עיסקת ענק לאנגל מזרח אירופה, וזאת שבועיים לאחר השלמת הנפקתה המוצלחת של החברה בבורסת ה-AIM של לונדון. אנגל מזרח אירופה חתמה בסוף השבוע על הסכם השקעה אסטרטגי עם קבוצת קרנות הנדל"ן הבינלאומית הייטמן (Heitman). הייטמן תשקיע בפרויקטים קיימים ובפרויקטים עתידיים של אנגל מזרח אירופה סכום כולל של עד 147 מיליון ש"ח.
ההשקעה בסכום האמור צפויה להניב לאנגל מזרח אירופה רווח של כ- 56 מיליון שקל (לפני מס). חלקה של אנגל אירופה ברווח זה יגיע לכ-25 מיליון ש"ח, ואילו חלקה של לגנא הולדינגס (חברת האם של אנגל אירופה) ברווח זה יגיע לכ-19 מיליון שקל.
עיקר ההשקעה תתבצע בהון מניותיה של חברה משותפת של אנגל מזרח אירופה והייטמן, וכן בדמי יזמות שישולמו לאנגל. בין הצדדים סוכם מנגנון של חלוקת רווחים מהפרויקטים שיושלמו, וזאת על בסיס התוצאות העסקיות של הפרויקטים. חלקה של אנגל מזרח אירופה ברווחי הפרויקטים צפוי לנוע בין 50% ל- 60%. בנוסף, תקבל אנגל מזרח אירופה דמי ניהול בשיעור של 5% מהעלויות הכוללות של הקמת הפרויקטים.
השקעתה של קבוצת הייטמן תתבצע בשלבים, כאשר בשלב חתימת ההסכם תשולם מקדמה בסך של כ- 4 מיליון שקל ובתוך שבועיים, עד אמצע ינואר, יושלם סכום ההשקעה ל- 56 מיליון שקל. יתרת ההשקעה תתבצע על-פי קצב התקדמות הפרויקטים של אנגל מזרח אירופה. במסגרת העיסקה נקבע, כי כל השקעות ההון העצמי הנדרשות בפרויקטים יבוצעו על-ידי הייטמן וזאת עד לתיקרה של כ-124 מיליון שקל.
קבוצת הייטמן הינה תאגיד בינלאומי ענק החולש על מספר קרנות השקעה בנדל"ן. בין היתר, שותפה הייטמן עם אנגל מזרח אירופה בשורה של פרויקטים.
נזכיר, כי אנגל מזרח אירופה השלימה בדצמבר 2005 הנפקת מניות מוצלחת בבורסת ה-AIM של לונדון. החברה גייסה סכום של 243 מיליון שקל לפי שווי חברה של 768 מיליון שקל. ההנפקה הניבה לאנגל אירופה רווח הון בסך של כ- 94 מיליון שקל, וללגנא הולדינגס רווח הון של כ- 70 מיליון שקל.
אנגל אירופה צפויה ליהנות מרווח הון נוסף של כ- 34.5 מיליון שקל כתוצאה מהשלמת עיסקה, עליה דווח בשבוע שעבר, למכירת 4 נכסים בקנדה בעיסקה שהיקפה הכולל הסתכם בכ- 300 מיליון שקל. לגנא הולדינגס תרשום בעקבות עיסקה זו רווח הון של כ-26 מיליון שקל.
יעקב אנגל, יו"ר קבוצת אנגל, אמר היום: "להערכתי, רק לאחרונה מתחיל שוק ההון הישראלי להבין את השווי העצום הגלום באנגל אירופה ולגנא הולדינגס, בזכות השווי שניתן לפעילות החברה במסגרת ההנפקה בלונדון, השווי לפי בוצעו השקעות בעסקי החברה על-ידי קרנות בינלאומיות, וכן הודות לרווחי ההון הגדולים שדווחו לאחרונה".
אנגל מזרח אירופה מרכזת את פעילות הייזום למגורים של קבוצת אנגל בצ'כיה, הונגריה, פולין, בולגריה, גרמניה וקנדה. החברה מעורבת כיום בייזום פרויקטים בהיקף של כ-10,000 יחידות דיור במדינות השונות, שמחירי המכירה שלהן נאמדים ב- 4.5 מיליארד שקל. בפרויקטים של אנגל מזרח אירופה שותפים מספר משקיעים אסטרטגיים, ביניהם קרן הנדל"ן הבינלאומית הייטמן, בנק ההשקעות ליהמן ברדרס וחברה-בת של הבנק האוסטרי פולקסבנק.
הקבוצה פועלת בתחומי הנדל"ן המניב והיזמות בישראל ובחו"ל. הפעילות מתבצעת הן על-ידי החברה ישירות, והן על-ידי החברה הבת, אנגל משאבים, החברה הנכדה, אנגל ג'נרל דיבלופרס, וחברת אנגל מזרח אירופה שבשליטת האחרונה. הקבוצה פועלת בישראל, קנדה, צ'כיה, הונגריה, פולין, גרמניה, בולגריה ועוד.
