דלק השלימה גיוס של מיליארד שקל בסדרת אג"ח חדשה

קבוצת דלק השלימה אתמול גיוס של מיליארד שקל בסדרת אג"ח חדשה (ל"ט). סדרת אג"ח ל"ט היא סדרה שקלית הנושאת מח"מ של 5.8 שנים. הסדרה מובטחת בשעבוד ראשון על מניות איתקה.

במכרז המוסדי שהתקיים אתמול הגיעו ביקושים גבוהים של 1.54 מיליארד שקל. קבוצת דלק לקחה במכרז מיליארד שקל בריבית של 6.38%. ריבית הסגירה משקפת מרווח של כ-210 נ"ב מעל האג"ח הממשלתי. קבוצת דלק מתכננת לנצל את תמורת ההנפקה בין השאר כדי לפרוע בפרעון מוקדם מלא את סדרת אג"ח ל"ו.

בשנים האחרונות ביצעה קבוצת דלק מספר מהלכים אסטרטגיים שהובילו למעשה להארכת המח"מ של החוב והגדלת הגמישות הפיננסית. לאחר המהלך הנוכחי ישארו לקבוצה בשוק שלוש סדרות אג"ח עם מח״מ משוקלל של מעל ל-4 שנים.

את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל.