|   15:07:40
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
עיצוב הבית: לבד או בעזרת מעצב פנים?
קבוצת ירדן
פלמינגו ספא: יום כיף זוגי בלתי נשכח בחיפה

אריסון החזקות גייסה מיליארד שקל בהנפקה פרטית בריבית של 4.9%

מטרת הגיוס נועדה בעיקר למימון רכישת השליטה בבנק הפועלים מידיה של מלח, שבשליטת משפחת דנקנר תמורת כ-900 מיליון שקל
06/03/2007  |     |   חדשות   |   תגובות
מאת: שלומי שפר  |    |  TheMarker  |  TheMarker.com  |  תגובות
[צילום: עומר שיקלר]

שרי אריסון חותכת מהר ופועלת מהר עוד יותר. אריסון החזקות השלימה הערב גיוס עתק של 1 מיליארד שקל בהנפקה פרטית לפי ריבית של 4.9%, לעומת ריבית מקסימלית של 5.15%.

האג"ח הונפקו לתקופה של שבע שנים וחצי בממוצע, ודורגו AA/ stable על ידי מעלות. דירוג אריסון החזקות הינו הגבוה ביותר שניתן עד כה לחברות החזקות פרטית בישראל.

בכוונת החברה היה לגייס 750 מיליון שקל, אך בעקבות ביקושי יתר מצד המשקיעים המוסדיים החליטה החברה על הגדלת הגיוס לסך של מיליארד שקל. החתמים המובילים היו פועלים אי.בי.אי בשיתוף עם דיסקונט חיתום ואקסלנס.

מטרת הגיוס נועדה בעיקר למימון רכישת השליטה בבנק הפועלים מידיה של מלח, שבשליטת משפחת דנקנר תמורת כ-900 מיליון שקל ועל פי ההערכות גם למיחזור חובות. אריסון החזקות הינה חברה פרטית שבשליטת משפחת אריסון, היא בעלת השליטה בבנק הפועלים ומחזיקה גם כ-6% ממניות שיכון ובינוי. יתרת מניות השליטה בשיכון ובינוי (51% לאחר השלמת עסקת קניית הנתח של העובדים בתמורה ל-130 מיליון דולר) מוחזקות באריסון השקעות, חברה אחות לאריסון החזקות.

הצלחה גם להנפקת כלל פיננסים שהושלמה היום. החברה גייסה כ-557 מיליון שקל במחיר המקסימום המשקף שווי חברה של 1.350 מיליארד שקל. מנכ"ל כלל פיננסים שוקי אברמוביץ' אמר כי, "למרות האווירה הקודרת של הימים האחרונים, הציבור הוכיח עניין רב בכניסה להשקעה בכלל פיננסים". מנית כלל פיננסים תתחיל להיסחר בבורסה בתל אביב ביום חמישי הקרוב - ה-8 במרס.

תאריך:  06/03/2007   |   עודכן:  06/03/2007
שלומי שפר
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
אריסון החזקות גייסה מיליארד שקל בהנפקה פרטית בריבית של 4.9%
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
הכל בגלל מסמר. זאהו ג'ינגזהי, קשיש סיני בן 85 מהעיר זנגזו שבמחוז הנאן, נפל מהקומה החמישית וניצל בזכות מסמר.
06/03/2007  |  הילה רפופורט  |   חדשות
הכנסת אישרה (ב', 6.3.07) בקריאה טרומית הצעת חוק המאריכה את חופשת הלידה. החופשה בתשלום לאחר הלידה תוארך בשבועיים ותימשך 14 שבועות. יישום החוק יתבצע בהדרגה כאשר בשנתיים הקרובות, תוארך החופשה ל-13 שבועות ומינואר 2009 ל-14 שבועות.
06/03/2007  |  רונן ליבוביץ  |   חדשות
"לא יהיה מנוס מקיומה של ערכאת ערעור רביעית". כך אמרה נשיאת בית המשפט העליון, דורית ביניש, בישיבה שקיים עימה (ג', 6.3.07) הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין.
06/03/2007  |  עידן יוסף  |   חדשות
סגן נשיא ארה"ב, דיק צ'ייני, אובחן כסובל מקריש דם ברגלו, עובדה שמעוררת בארה"ב ספקולציות כי ייאלץ לפרוש מתפקידו.
06/03/2007  |  הילה רפופורט  |   חדשות
ועדת הכנסת תתכנס מחר (ד', 7.3.07) לדיון בו אמורים יהיו חברי הכנסת להכריע האם הנשיא יודח אם לאו, אולם נראה, כי הפור כבר נפל והתואר נשיא לא יילקח ממשה קצב. הסיבה לכך היא דרישת החוק כי 19 חברי כנסת יצביעו בעד הדחת נשיא מכהן, כאשר כבר היום ברור כי שבעה מתוך עשרים וחמישה חברי הכנסת לא יצביעו על ההדחה.
06/03/2007  |  רונן ליבוביץ  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
רבקה שפק-ליסק
רבקה שפק-ליסק
הרב הכריז למעשה, שכל עולם הערכים של האזרחים הלא חרדים הוא חסר משמעות    מה שקובע הוא מה שהרבנים, המקבלים משכורתם מקופת המדינה, קובעים
יוסי אחימאיר
יוסי אחימאיר
ביידן מחצין אינטליגנציה רגשית גדולה (אביגיל..), אך בגלל מחדלו גואה במשמרתו האנטישמיות בקמפוסים    כשיחזרו חטופים, נראה אנשים שבורים גופנית ונפשית; סינוואר ימשיך להחזיק חלק מהחטופים ...
בצלאל סמוטריץ'
בצלאל סמוטריץ'
הסכמה לעסקה המצרית היא כניעה משפילה, והיא הענקת ניצחון לנאצים על גבם של מאות לוחמי צה"ל הגיבורים שנפלו בקרב, היא גוזרת גזר דין מוות על החטופים שלא נכללים בעסקה, ומעל לכל - מהווה סכ...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il