סוכנות הבטוח אגם לידרים פיתחה, בעזרת קבוצת רד-בינת, מערכת ממוחשבת חדשה ליעוץ פנסיוני.
יועצי הביטוח של הסוכנות יזינו למערכת את נתוניו האישיים והעיסקיים של הלקוח, את מצב חסכונותיו והשקעותיו, את העדפותיו ותוכניותיו לעתיד. המערכת תשקלל את כל הנתונים, המלצה לסוג הפנסיה הטוב ביטתר בשבילו.היזמים השקיעו בתוכנה מאות אלפי דולרים.
אגם לידרים נמצאת בבעלות הפניקס וסוכני הביטוח משה ששון ויצחק עוז. היא זכתה אמד (6.110.07) בתואר "סוכנות הביטוח המצטינת לשנת 2007", במהלך ועידת הביטוח של עדיף. מכללת עדיף ויומון הביטוח בשם זה נמצאים בבעלות עופר נוריאל.
אירועים אחרים במסגרת הוועידה, שנערכה אמש והיום בר"ג:
• מנכ"ל סוכנות הביטוח מבטח-סימון, אריה יוגב, אמר כי הסוכנות תערוך מעקב אחרי כל לקוח שיבקש לעבור ממנה לקבלת יעוץ פנסיוני בבנק. היא תבקש מידע בנושאים אלו גם מהפיקוח על הביטוח.
• דב רם, סגן מנכ"ל הפניקס, גילה כי בשבע השנים האחרונות, שבהן הוא עובד בהפניקס, נאלצה החברה להחליף 3 פעמים את כל תוכניות ביטוח החיים שלה, בגלל הוראות חדשות של הפיקוח על הביטוח.
• דן פנחסי, מכלל כלל פנסיה, אמר כי לקרנות הפנסיה יש עדיין יתרון על פני כל מסלולי הפנסיה האחרים המוצעים לציבור. היתרון: הן יכולות להשקיע 30% מכספן באגרות חוב ממשלתיות עם רבית מובטחת וגבוהה.
