חברת החשמל תגייס אג"ח צמודות למדד

חברת החשמל תגייס מחר (ג', 18.3.08) בהנפקה פרטית למוסדיים איגרות חוב צמודות למדד, המכונות חשמל צמוד 2014, בדירוג AA+ לכ-5.1 שנים. את הנפקת החוב נבחרה להוביל חברת מגדל חיתום מבית מגדל שוקי הון. האג"ח יהיה צמוד למדד, והריבית תשולם למשקיעים ב-19 למרס בכל שנה. הקרן תוחזר למשקיעים ב-19 למרס 2014.

המכרז בהנפקה יהיה על מחיר האיגרת, והיקף הגיוס ייקבע רק ביום המכרז. תמורת ההנפקה תשמש בחלקה למיחזור חוב קיים והיתרה למימון תוכנית ההשקעות של החברה. הגיוס האחרון של חברת החשמל בארץ היה לפני כחצי שנה, ובו היא גייסה בשתי סדרות אג"ח כ-890 מיליון שקל. ההנפקה האחרונה שהחברה ערכה נעשתה בינואר השנה בסינגפור, והיא גייסה אז חוב ל-10 שנים בהיקף כ-250 מיליון דולר בתנאים של לייבור לחצי שנה.

לפי דוח הדירוג הראשוני של חברת הדירוג מעלות, חברת החשמל יכולה לגייס כ-2.5 מיליארד שקל - וכאמור כבר גייסה 890 מיליון שקל בספטמבר בשנה שעברה. לאחרונה הוציאה מעלות דוח שלפיו ניתן תוקף לדירוג איגרות החוב שנותרו - בסך של כ-1.7 מיליארד שקל.