שינויים שערכו מנהלי ההשקעות של 'כלל גמל' בתיק ההשקעות של קופות הגמל שבניהול החברה, ממשיכים להניב תשואות חיוביות למשקיעים. החברה מדווחת שקופות הגמל שבניהולה הניבו בפברואר תשואות ריאליות חיוביות ממוצעות של כ-1%.
למרות שהחברה לא מסרה פרטים על היקף הנכסים של קופות הגמל שבניהולה, בשוקים הפיננסים מעריכים, כי החברה מנהלת נכסים של למעלה ממליארד שקל שהם נכסים שווי ערך לנכסי קופות הגמל הבינוניות במשק.
קרן ההשתלמות 'קהילה', השיגה בחודש פברואר תשואה ריאלית חיובית של 1.19% שהיא תשואה נומינלית חיובית של 1.39%. בכלל ביטוח מציינים שהקרן השיגה בשנת 2002 כולה תשואה נומינלית חיובית של 13.5% שהיא תשואה ריאלית חיובית של 6.41%.
'כלל השתלמות', בעלת היקף נכסים של 650 מיליון שקל, השיגה בחודש שעבר תשואה ריאלית חיובית של 0.92% שהיא תשואה נומינלית חיובית של 1.12%. מהחברה נמסר עוד, כי קופות הגמל והפיצויים הגמישים של החברה, השיגו תשואות ראליות של למעלה מ-0.9%, שהן תשואות נומינליות חיוביות של למעלה מ-1.1%. קופות הגמל המתמחות באפיקים הסולידים, הניבו בחודש שעבר תשואה ריאלית חיובית ממוצעת של 0.83%, שהיא תשואה נומינלית חיובית ממוצעת של 1.03%.
מנכ"ל כלל גמל, גיורא סרצ'ינסקי, העריך עם פרסום התוצאות של קופות הגמל שבניהול החברה, כי בניית תיק השקעות חדש במהלך השנה שעברה צפוי להוביל להמשך התשואות העדיפות של הקופות של החברה גם השנה.
יש לציין שבשנת 2002 ערכה חברת כלל גמל שינויים בתיק ההשקעות שלה כשהעבירה סכומים ניכרים לאפיקי השקעה סולידים, שאינם סחירים ונושאים ריביות קבועות. בכך הצליחו מנהלי ההשקעות בחברה לעקוף את חוסר הוודאות ואת חוסר היציבות של השווקים הפיננסים, הן בישראל והן ברחבי העולם.
