News1 גאים להציג
מבקרים ייחודיים (Unique Visitors):
אתר - 556,830  סלולר - 1,379,050
   |   15:07:40
דלג
בלוגרים / בעלי טורים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
איתמר לוין
איתמר לוין
כדרכו לאורך משבר הקורונה, נתניהו הודיע על ההקלות הצפויות עוד לפני שהממשלה דנה בהן ולא טרח לענות על שאלות. התוצאה היא בלבול מוחלט ומצב חוקי בו פורמלית אסור עדיין ליישם את הצעדים החד...
בית חולים אברבנאל
איילת פישביין
יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל ומנהל מחלקה בבית חולים גהה, ד"ר צבי פישל, מזהיר: אוכלוסיית פגועי נפש בבתי החולים ובקהילה עלולה להפוך למוקד סיכון במגפת הקורונה    קורא להקמת מטה במשרד ...
לקלוט ולהטמיע את השואה
מחלקה ראשונה
יום החרם וחוקי נירנברג, גטו ורשה והטלאי הצהוב, משאיות הגז ומחנות ההשמדה, הרצח ההמוני בווילנה וריגה, הגירושים בצרפת ובהולנד, המרידות במחנות והשחרור: מסלול השואה דרך חמישים תחנות מרכ...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
טוויטר / יואב יצחק YoavNews1
ברחבי הרשת / פרסומת
מועדון+ / תגיות
אישים | פירמות | מגשרים
מוסדות | אתרים | מושגים
גרסטל. בוררת [צילום: פלאש 90]
בוררת ומגשרת
הילה גרסטל. ילידת 13.6.1955, ישראל. נשואה לראובן ולהם שני ילדים.

ב-1973 סיימה את לימודיה התיכוניים בתיכון עירוני בהרצליה. בשנים 1975-1973 שירתה בצה
איתן ששינסקי [צילום: פלאש 90]
כלכלן
איתן ששינסקי (נולד: 29 ביוני 1937), כלכלן ואיש אקדמיה ישראלי.
תום שגב [צילום: AP]
סופר, עיתונאי
תום שגב (נולד: 1 במרץ 1945), עיתונאי, פובליציסט והיסטוריון ישראלי.
לכל הערכים במועדון+
עסקת השנה בתקשורת
מכירת בזק נעשתה מעל לראשה של ההנהלה
מאת: אמיתי זיו  |    |  TheMarker  |  TheMarker.com  |  תגובות
שאול אלוביץ' [צילום: יח"צ]

המגעים בעסקת המכירה של בזק נמשכו לאורך סוף השבוע, בשאיפה להגיע לחתימה סופית ביום ראשון

>
>
>
▪  ▪  ▪
אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, ב-48 השעות הקרובות צפויה להתקבל ההודעה הרשמית שלפיה עסקת הענק בחברת בזק (1.18% , 860.0), שצפויה להשפיע על מבנה שוק התקשורת כולו, נסגרה וחברת התקשורת הענקית מחליפה בעלים.

המוכרים, קבוצת אייפקס-סבן-ארקין, נפרדים מהחברה לאחר ארבע שנים, תשואה של כ-300% על ההשקעה ורווח של 5 מיליארד שקל טייקון התקשורת שאול אלוביץ', ישלם כ-7 מיליארד שקל עבור 30.7% מהשליטה בחברה. אחזקותיו המרכזיות של אלוביץ' בענף התקשורת הן בחברת האינטרנט, השיחות הבינלאומיות והטלפוניה 012 סמייל, וכן 32% מחברת הלוויין Yes. בעקבות עסקת בזק ייאלץ אלוביץ' למכור את אחזקותיו הצולבות בשוק התקשורת, כדי לקבל אישור הממונה על ההגבלים העסקיים. ככל הנראה, תנאי העסקה שהתגבשה בין אלוביץ' לקבוצת איפקס-סבן-ארקין הם מקלים יותר ומעניקים לו זמן רב יותר להשיג את האישורים הרגולטוריים הנדרשים.

העסקה לרכישת בזק על-ידי אלוביץ' תשפיע גם על המכרז למכירת מירס, שמתקיים בשבועות האחרונים ושסמייל לקחה בו חלק. כעת, לאור עסקת בזק, נאלצת החברה לפרוש ממנו בשל. בנק ההשקעות מריל לינץ', שמנהל את המכרז על מירס, דרש מהמתמודדות להגיש הצעות עד 20 באוקטובר. אלוביץ', שניהל באותן שעות משא-ומתן עם בעלי המניות בבזק, אייפקס, סבן וארקין, קיבל לבקשתו הארכה של 24 שעות. אך לבסוף, בשל התקדמות המשא-ומתן עם בזק, לא הוגשה כלל הצעה לרכישת מירס מטעם סמייל. כעת נותרו במכרז על מירס חברת פלאפון והמשקיע הצרפתי פטריק דרהי.

המגעים בעסקת המכירה של בזק נמשכו לאורך סוף השבוע, בשאיפה להגיע לחתימה סופית ביום ראשון. לכן טרם יצאה הודעת בורסה בנושא העסקה ומסיבה זו שומרים כל הצדדים על שקט תקשורתי מוחלט.

מחיר המניה שנקבע בעסקה ומבנה המימון עדיין לא ידועים. ההערכה היא כי אלוביץ' ישלם פרמיה של אחוזים בודדים על מחיר מניית בזק בשוק, שהיה 8.6 שקלים בעת סגירת המסחר בשבוע שעבר, והיקף העסקה כולה יסתכם בכ-7 מיליארד שקל.

אלוביץ' לוטש עיניים לכיוון בזק כבר זמן רב. עתה, לאחר שתושלם העסקה ברמה החוזית והפיננסית, אלוביץ' יצטרך להתמודד עם משימות לא פשוטות, ובראשן האילוץ למכור את סמייל ו-yes בשל ההגבלים העסקיים.

בהתאם למדיניות רבת השנים של אלוביץ', העסקה הנוכחית בוצעה בזריזות ובסודיות. המשא-ומתן היה מהיר, וזאת כדי למנוע דליפת המידע.

התוכנית של הצדדים הייתה להודיע באופן מפתיע על ביצוע העסקה בתחילת השבוע הנוכחי. הנהלת בזק לא ידעה דבר על ההתפתחויות עם אלוביץ' שנעשו מעל ראשם. אלוביץ' הבין כי חשיפת המשא-ומתן תגרום לו נזק, ולכן האיץ את השיחות.

בסוד העניין היו רק בעלי המניות ונציגיהם, וכן יו"ר בזק שלמה רודב. כפי הנראה, גם הבנקאים המממנים לא ידעו על קיום המשא-ומתן הזריז. ההערכות הן כי אלוביץ' קיבל מהבנקים הסכמה מקדמית להעמיד את המימון, על סמך חבילת המימון שגיבשו לו עבור רכישת פרטנר.

מכיוון שבדרך כלל עסקות אלו נמשכות במשך ימים עד שבועות, הפרסום החד-משמעי ב-TheMarker ביום שישי בבוקר הותיר חלק גדול מהבכירים בשוק התקשורת המומים.

בן דב ואלוביץ' מצריחים

העסקה הצפויות יוצרות משחק צירופים חדש בשוק המקומי. אפשר להבין מעט ממה שצפוי לקרות מהסיפור הבא: באוגוסט האחרון, ימים ספורים לאחר שאילן בן דב רכש את חברת פרטנר, התקשר אליו אלוביץ' והשניים קבעו להיפגש.

"אני הולך לעזור לשאול לרכוש את בזק", אמר אז בן דב למקורביו. בן דב התכוון כי הוא יתרום לאלוביץ' מניסיונו בעסקת הענק לרכישת פרטנר. באותה נשימה אמר בן דב: "תראו שגם סמייל תהיה שלי".

ייתכן שאכן כך יהיה: בזק תעבור לשליטת אלוביץ', ואילו חברת האינטרנט סמייל תמוזג אל תוך פרטנר - עסקה לא פשוטה מבחינת בן דב, שממונף על עסקת פרטנר בהיקף של כ-5.3 מיליארד שקל.

שאלה גדולה נוספת נוגעת לעתידה של Yes. כלכלן בשוק העריך כי ייתכן שקבוצת התקשורת של אי.די.בי שבבעלות נוחי דנקנר, שאין לה זרוע תוכן מהותית, תרכוש את Yes, שתצטרף לקבוצה שבה נמצאות נטוויז'ן וסלקום.

הציבור יממן

אלוביץ' עומד בראש אימפריית התקשורת של קבוצת יורוקום. ברובה יורוקום היא חברה פרטית, שבבעלותה חברות תקשורת רבות, שבהן אינטרנט זהב. יורוקום אינה חייבת בדיווח ואלוביץ' יכול היה לבצע את עסקת בזק באמצעותה, אך לפי ההערכות בשוק, הוא יבצע את עסקת הרכישה של בזק באמצעות החברה הציבורית אינטרנט זהב, מעריכים בשוק התקשורת.

אינטרנט זהב היא חברת אחזקות. החברה מחזיקה ב-012 סמייל וכן בפעילות אינטרנט מינורית בשם סמייל מדיה מפעילת האתרים פורטל סטראט וזירת המסחר המקוונת 1000P. בדוחותיה האחרונים דיווחה אינטרנט זהב כי היא מחפשת השקעות חדשות בתחום התקשורת.

לפי הערכות, נראה כי אלוביץ' יבחר לבצע את עסקת בזק באמצעות אינטרנט זהב והיא תהיה הרוכשת הרשמית בדיווחים, וזאת כדי ליהנות מהיתרונות של ביצוע העסקה באמצעות חברה נסחרת.

הכנסתה של בזק תחת מטריית אינטרנט זהב תאפשר לאלוביץ' לגייס כסף מהציבור לצורך מימון העסקה. בנוסף, אלוביץ' יוכל למשוך חלק מהמימון באמצעות קופת המזומנים של 012 סמייל. מימון דומה בנה באחרונה בן דב באמצעות חברת האחזקות שבבעלותו סקיילקס, לטובת עסקת פרטנר.

מי עוד נהנה מהעסקה

בעסקת בזק מעורבים גופים נוספים שעומלים ברגעים אלה על סיום העבודה ויגזרו קופון עם השלמתה.

מצדו של אלוביץ' פועל בנק ההשקעות ג'י.פי מורגן צ'ייס, שייצג את סמייל גם במכרז מירס. עורך דינו של אלוביץ', אברמי וול ממשרד עורכי הדין פישר-בכר-חן-וול-אוריון, ייהנה גם הוא מהשלמת העסקה. המשרד פעיל בתחום התקשורת וייצג בתיקים שונים את נטוויז'ן, HOT, ואף היה שותף בגיבוש הסדר האג"ח של דפי זהב.

מצד בזק נשכר משרד עורכי הדין צלרמאיר-פילוסוף, ועורכי דין המטפלים בעסקה הם מיכאל צלרמאיר וליאור אורן. המשרד ייצג באחרונה את אייפקס בהליך הרכישה של תנובה וב-2005 ליווה המשרד את אייפקס-סבן-ארקין כאשר הקבוצה רכשה את בזק מהמדינה.

תאריך:  25/10/2009   |   עודכן:  25/10/2009
אמיתי זיו
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
מכירת בזק נעשתה מעל לראשה של ההנהלה
הודעות  [ 0 ] מוצגות  [ 0 ]  תפוס כינוי יחודי      לכל ההודעות         כתוב הודעה 
תגובות בפייסבוק
רשימות קודמות
מחקר פורץ דרך, בנושא הטלפונים הסלולריים, בעלות של 30 מיליון דולר, גילה קשר בין שימוש ארוך טווח בטלפונים לגידולים במוח.
25/10/2009  |  יפעת גדות  |   חדשות
כוחות משטרה שנכנסו למתחם הר הבית בשעות הבוקר הותקפו על-ידי ערבים באבנים. זמן קצר לאחר השעה 07:00 בבוקר נפתח מתחם הר הבית לכניסת יהודים וערבים. כוחות המשטרה נכנסו אל המקום ומייד הותקפו באמצעות אבנים על-ידי קבוצת ערבים שהייתה במקום. מלבד יידוי האבנים שפכו הערבים שמן במטרה לגרום לשוטרים להחליק וליפול.
25/10/2009  |  איציק וולף  |   חדשות
ועדת השרים לענייני חקיקה תדון (א', 25.10.09) בהצעת חוק של ח"כ דני דנון אשר על פיה ייחשב שירות מילואים ממושך של סטודנט לשתי נקודות זכות אקדמיות בגין פעילות התנדבותית-חברתית. ההצעה כבר אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת.
25/10/2009  |  איציק וולף  |   חדשות
טיפ בריאות: מגרש המשחקים הוא מקור הנאה מצוין לילדים - כל עוד הוא בטוח.
25/10/2009  |  יפעת גדות  |   חדשות
היום לפני 65 שנה, ב-25 באוקטובר שנת 1944, החלה התקפת הקמיקזה הראשונה.
25/10/2009  |  יפעת גדות  |   חדשות
סיפורים חמים(72 שעות)
פרופ' דוד נבון
התרגילים הרטוריים של יורם לס
איתמר לוין
ממשלת הפוטש של נתניהו וגנץ
היום לפני
רחל בלובשטיין
משוררת על שפת כנרת [1931]
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
עדות מהחזית: יוסי חננאל חוזר לקרב ששינה את חייו
כתיבת המומחים
3 סיבות שיגרמו לך להיכנס לקורס היי-טק אחרי השחרור
יום הולדת
בן-זימרה אליהו 21/4
סיון טובה (2014-1947) 21/4
הכהן מנחם 21/4
תאופיק חטיב 21/4
וינבאום וולצקי חדוה 21/4
איילנד גיורא 22/4
ברונפמן רומן 22/4
חברי מערכת News1 (דוא''ל)
   ארד מירבעיתונאית
   גדות יפעתעיתונאית
   דנון יצחקעיתונאי
   וולף איציקעיתונאי
   יוסף עידןעורך חדשות
   יצחק יואבמו"ל ועורך ראשי
   יצחק-אוגנוב גליתעיתונאית
   לוין איתמרעורך משפטי
   מגנזי שרוןעיתונאית
   פישביין איילתעיתונאית
   רויכמן ינוןעיתונאי
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1 |   |  עריסת תינוק ניידת |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר |  NEWS1 |  חדשות |  אקטואליה |  תחקירים |  משפט |  כלכלה |  בריאות |  פנאי |  ספורט |  הייטק |  תיירות |  אנשים |  נדל"ן |  ביטוח |  פרסום |  רכב |  דת  |  מסורת |  תרבות |  צרכנות |  אוכל |  אינטרנט |  מחשבים |  חינוך |  מגזין |  הודעות לעיתונות |  חדשות ברשת |  בלוגרים ברשת |  הודעות ברשת |  מועדון + |  אישים |  פירמות |  מגשרים |  מוסדות |  אתרים |  עורכי דין |  רואי חשבון |  כסף |  יועצים |  אדריכלים |  שמאים |  רופאים |  שופטים |  זירת המומחים | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il