הנפקת קבוצת עזריאלי יוצאת לדרך. קבוצת עזריאלי פרסמה (יום ה', 11.5.10) את תשקיף החברה לאחר קבלת אישור רשות ניירות ערך לגיוס הון.
הקבוצה מתכננת להנפיק 25% ממניותיה בתמורה ל-2.7 מיליארד שקלים. שווי הקבוצה לאחר הכסף יעמוד על 10.8 מיליארד שקלים. המועד להנפקה נקבע לסוף החודש.
מהדוחות הכספיים שפרסמה החברה לראשונה עולה כי הרווח הכולל של הקבוצה עמד בשנת 2009 על 1.5 מיליארד שקלים וההון העצמי שלה נאמד ביותר מ-7.3 מיליארד שקלים. ההון העצמי של החברה לאחר ההנפקה יעמוד על כ-10 מיליארד שקלים.
עוד עולה מהדוחות כי לחברה מרכזים מסחריים ומשרדים בשטח כולל של כ-530 אלף מ"ר ונכסים בהקמה בשטח של למעלה מ-200 אלף מ"ר. החזקות משמעותיות נוספות של הקבוצה הם 61% ממניות גרנית הכרמל,כ-4.8% ממניות בנק לאומי ו-20% ממניות חברת-הבת שלו, לאומי קארד.
דוד עזריאלי, יו"ר הקבוצה, משך בשנת 2009 דמי ניהול בסכום של כ-26.8 מיליון שקל. עלות שכרה השנתי של בתו דנה הסתכם בשנת 2009 ב-4.3 מיליון שקל ועלות שכרו של מנכ"ל החברה, מנחם עינן, הסתכמה בכ-11.9 מיליון שקל. יש לציין בנוסף, כי לקראת ההנפקה נחתם הסכם ניהול עם עזריאלי לחמש שנים, לפיו הוא יקבל שכר בעלות של 8 מיליון שקל לשנה ובנוסף מענק שנתי השווה ל-1% מה-EBITDA (הרווח התפעולי ללא הוצאות הריבית, המס והפחת) של החברה.
בימים הקרובים יערכו מנכ"ל קבוצת עזריאלי, מנחם עינן, וסמנכ"ל הכספים בקבוצה יובל ברונשטיין, מצגות בפני משקיעים מוסדיים.
עינן התייחס היום לפרסום התשקיף: "לקבוצת עזריאלי הצלחה עסקית מוכחת לאורך כל שנות פעילותה ופוטנציאל צמיחה גדול מאוד אשר צפוי להיות מואץ בעקבות ההנפקה". עינן הוסיף כי "דוד עזריאלי חש גאווה גדולה בשיתוף ציבור המשקיעים בישראל במפעל חייו ובהמשך שגשוגו".
משרד גיזה-זינגר-אבן מייעץ לקבוצה לקראת ההנפקה, ואת קבוצת החתמים מוביל צחי סולטן. משרדי עורכי הדין המלווים את ההנפקה הם הרצוג-פוקס-נאמן, ומשרד גרוס-קלינהנדלר-חודק-הלוי-גרינברג ושות'. משרד רואה החשבון המלווה את ההנפקה הוא דלויט-ברייטמן-אלמגור-זהר.
