|
|
דב בהרב, יו"ר תע"א [צילום: תע"א/יח"צ]
|
|
|
|
|
התעשיה האוירית (תע"א) השלימה (יום ד', 9.1.13) גיוס אג"ח בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל, בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקליות לא צמודות מסדרה ג', הנושאות ריבית קבועה. היקף הביקושים שנתקבל במכרז עמד על כמעט פי 3 מהיקפה - 3.2 מיליארד שקל.
ריבית הסגירה שנקבעה במכרז הינה 4.1%, המשקפת מרווח של 0.8% מעל תשואת אג"ח ממשלתי במח"מ זהה. מרווח הריבית הנמוך שהתקבל במכרז, הינו יוצא דופן בשוק ההון הישראלי בשנים האחרונות.
האג"ח שתונפקנה עם השלמת השלב הציבורי, דורגו בדירוג AA/stable על-ידי חברת הדירוג מעלות S&P, בעלות מח"מ של כ-5.7 שנים.
את ההנפקה הובילו החתמים כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות, לאומי פרטנרס חתמים וברק קפיטל חיתום.
דב בהרב, יו"ר התע"א, אמר כי "המשקיעים השתכנעו כי לתע"א יתרון תחרותי בזירות בהן היא פועלת וביכולתה לשמר יתרון זה על פני זמן, זאת למרות האתגרים הרבים.
אייל יוניאן, סמנכ"ל הכספים של החברה, אמר כי "סכום ההנפקה הינו מרשים ביותר, שכן מדובר בגיוס הגדול ביותר ברמת הריבית הנוכחית שבוצע במהלך 2012 בשוק ההון. זו הפעם השלישית שהחברה מנפיקה אג"ח וזו ההנפקה הגדולה מבין השלוש. היחסים הפיננסיים של החברה והשקיפות בה היא פועלת, מייצרים אמון וביטחון של המשקיעים בחברה".
