חברת טאואר סמיקונדקטור הודיעה היום (ד') כי חתמה על תיקון להסכם עם המשקיעים העיקריים והבנקים, להמשך מימונו של מפעל השבבים Fab 2.
המשקיעים העיקריים של טאואר - סנדיסק קורפורישן, אליאנס סמיקונדקטור, מקרוניס אינטרנשיונל והחברה לישראל - ישלימו את התשלום בגין אבן הדרך החמישית והאחרונה של הפרויקט, בסך כולל של כ- 24.6 מיליון דולר. זאת, בנוסף לתשלום של 15.7 מיליון דולר, שכבר בוצע על-ידי משקיעים אלו בגין אבן הדרך החמישית.
בנוסף, הושלם הסכם האשראי של Fab 2 עם הבנקים, כך שמועד תחילת ההחזר בגין ההלוואה נדחה למן 2007 ואילך.
החזר ההלוואה ייעשה ב-12 תשלומים רבעוניים שווים החל מהרבעון הראשון של 2007 ואילך. הריבית על ההלוואה תהיה ליבור + 2.50%.
הבנקים דחו את התחייבויותיה של טאואר לגיוס כספים נוספים, וטאואר התחייבה לגייס סך כולל של 152 מיליון דולר עד תום 2005. במידה וטאואר לא תגייס את הכספים הנוספים במועדים עליהם הוסכם, הבנקים יהיו רשאים לדרוש מהחברה לבצע הנפקת זכויות, על פי תנאים שנקבעו בהסכם.
החברה לישראל התחייבה כי במקרה כזה תרכוש את מלוא חלקה בהנפקת הזכויות, וכן התחייבה כלפי הבנקים לרכוש ניירות ערך נוספים בהנפקה פרטית. סכום הרכישה המקסימלי, לו התחייבה החברה לישראל, הינו 50 מיליון דולר, והתחייבות זו כפופה לתנאים נוספים. הבנקים התחייבו כי כנגד השקעתה של החברה לישראל יעמידו לטובת טאואר סכום הלוואה נוסף בסך של 43 מיליון דולר.
מחיר המימוש של 400,000 האופציות שהוקצו לבנקים בעבר ירד מ- 6.20 דולר ל- 6.17 דולר. בנוסף, טאואר תקצה לבנקים אופציות חדשות למשך 5 שנים לרכישת 896,596 מניות רגילות של החברה במחיר מימוש של 6.17 דולר.
יתרת התשלום של אבן הדרך החמישית, בסך כולל של כ- 24.6 מיליון דולר, יכלול הנפקת מניות רגילות למשקיעים העיקריים בסך כולל של כ-8.5 מיליון דולר במחיר של 2.983 דולר למניה והנפקת מניות רגילות לאותם משקיעים, בסך של כ-16.1 מיליון דולר, בהתבסס על מחיר מנית טאואר בבורסה.
התיקונים להסכמים עם הבנקים ועם שותפיה העיקריים של טאואר כפופים לאישורה של האסיפה הכללית של בעלי המניות של טאואר, אותו צופה החברה לקבל בדצמבר 2003.
