מנדלסון מוכרת את פעילות הסחר בארה”ב

מנדלסון תשתיות ותעשיות הודיעה (יום ה', 3.7.14) כי נחתם מערך הסכמים בין החברה, לבין חברות המוחזקות על ידה, IML Industries, LLC ו-Dodson Global, Inc, רוברט אליוט, מנכ"ל דודסון, וצד שלישי שאינו קשור לחברות ואו לבעלי השליטה בהן, למכירת מלוא החזקות המוכרים (100%) בדודסון, לקונה, בתמורה לסך של 110 מיליון דולר.

להערכת החברה, התמורה הצפויה לחברה מהעסקה לפני מיסים הינה בסכום משוער של כ-81.6 מיליון דולר, כאשר חלק החברה בתמורה נטו אחרי מיסים הינו בסכום משוער של כ-70.9 מיליון דולר.

הרווח החשבונאי הכולל לאחר מס שצפוי לנבוע לחברה מהעסקה הינו בסכום משוער של כ-23.8 מיליון דולר. כמו-כן, יצוין כי החברה תסווג קרנות הון מהפרשי תרגום בחובה לרווח והפסד כך שהרווח הנקי צפוי להסתכם לסך נטו של כ-20.3 מיליון דולר. כתוצאה מכך, הרווח הצפוי לבעלת השליטה במנדלסון, קבוצת נץ, צפוי לעמוד על כ-10 מיליון ש"ח.

התמורה כפופה להתאמות בנוגע להון החוזר של דודסון, אשר נקבעו בהסכם ויתבצעו בסמוך למועד השלמת העסקה.

דודסון הינה "מפיץ-על" בשוק ה-"PVFF" בארה"ב, ומספקת אביזרי צנרת מפלדה, ברזים ומגופים. פעילות דודסון היוותה את מלוא פעילותה של החברה בתחום הסחר בארה"ב.

מכירת החזקות המוכרים בדודסון תבוצע בדרך של מכירת מלוא החזקות החברה בחברה הבת, המחזיקה כ-89% מהון המניות המונפק והנפרע בדודסון, ובמקביל מכר אליוט את מלוא החזקותיו הישירות בדודסון, המהוות כ-11.1% מהון המניות המונפק והנפרע בדודסון.