מדינת ישראל השלימה אתמול (ה') בארה"ב הנפקת אג"ח ל-10 שנים בסך 500 מיליון דולר - בתשואה של 5.2%. החתמים שהובילו את ההנפקה היו Citigroup ו-UBS. ההנפקה נמכרה לכ-80 גופים מוסדיים מארה"ב, אירופה והמזרח הרחוק. את ההנפקה הובילו החשב הכללי, ד"ר ירון זליכה והמשנה לחשב הכללי, אלדד פרשר.
מהאוצר נמסר כי פרמיית הסיכון של מדינת ישראל המשתקפת מההנפקה עמדה על 115 נקודות בסיס (1.15%) מעל אג"ח של ממשלת ארה"ב לתקופה דומה. בהנפקה הדולרית הקודמת של ממשלת ישראל שבוצעה ביוני 2003, הפרמיה עמדה על 153 נקודות בסיס (1.53%) מעל אגרת חוב של ממשלת ארה"ב לתקופה דומה.
במונחי ריבית ניידת משקף המרווח תשואה של 75 נקודות בסיס (%0.75) מעל ריבית הליבור - לעומת 120 נקודות בסיס (1.2%) בהנפקה הקודמת.
באוצר אומרים כי ירידה זו של פרמיית הסיכון משקפת את האמון ההולך וגובר של משקיעים בינ"ל בכלכלה הישראלית ותאפשר לגופים עסקיים וחברות מישראל לגייס הון בחו"ל במחיר נמוך מבעבר.
"הנפקה זו נעשתה במסגרת התוכנית האסטרטגית של אגף החשב הכללי באוצר לחיזוק מעמדה הכלכלי של ישראל בעולם. זאת על ידי חשיפה למשקיעים וגופים מוסדיים חדשים תוך יצירת נקודת התייחסות חדשה לאג"ח של גופים וקונצרנים ישראלים, העלאת הסחירות והנזילות של אג"ח ישראליות בחו"ל, משיכת משקיעים זרים חדשים להיכרות ארוכת טווח עם המשק הישראלי והרחבת הקשרים עם משקיעים קיימים", אומרים באוצר.
החשב הכללי, ד"ר ירון זליכה, אמר כי המשקיעים התרשמו מאוד מהמהלכים הכלכליים שמוביל שר האוצר - במיוחד בתחום הפנסיה, ההפרטה וצמצום הסקטור הציבורי, וכי הוא סמוך ובטוח שמגמת הגידול בהשקעות של זרים בישראל תתגבר בתקופה הקרובה.
זאת ועוד, זליכה הביע את שביעות רצונו מהשגת היעדים האסטרטגים של ההנפקה - פרמיית סיכון נמוכה במיוחד, בנוסף על ריבית בסיס הנמצאת בשפל ופיזור ההנפקה ברחבי העולם (ארה"ב, אירופה והמזרח.
הנפקה זו הינה שלב ראשון בתוכנית הגיוס של הממשלה בחו"ל לשנת 2004 בהיקף של כ-5 מיליארד דולר. כ-2.5 מיליארד דולר מסכום זה מגובה בערבות ממשלת ארה"ב וכ-1.25 מיליארד דולר מגובה באמצעות ארגון הבונדס.
שר האוצר נתניהו ברך על ההנפקה המוצלחת ואמר כי זוהי הוכחה נוספת לכך שמשקיעים בעולם וחברות הדירוג מביעים אמון בתוכנית הכלכלית ארוכת הטווח של ממשלת ישראל.
