העסקה לרכישת חברת אגד על-ידי קבוצת מגדל ביטוח, קרסו מוטורס, קרן אלומה וקרנות המורים והגננות, ב-2.8 מיליארד שקל עבור השליטה בחברה (50.01%) נתקעה, ונוצרה הזדמנות לעסקה עם מציעה אחרת, שהציעה כמיליארד שקל פחות.
דירקטוריון חברת אגד התכנס (יום ד', 13.4.22) פעם נוספת לדון בהצעות לרכישת מניות אגד, לאחר שקבוצת אלומה-קרסו-מגדל הודיעה לאגד כי אין בכוונתה לקיים את התנאים שדירקטוריון אגד דרש ממנה, וכי גם לא תעמוד בתנאים המהותיים שהוצבו מלכתחילה להשתתפות בהליך, וביניהם הצגת הסכם מימון מחייב עם הבנק במועד חתימת ההסכם.
כזכור, השותפות לעסקה הודיעו כי אגד העלתה את דרישותיה ולכן העסקה מושהית. בהודעת קרן אלומה נכתב: "במסגרת הודעה שנמסרה בכתב מאגד נכללו מספר תנאים המהווים שינוי ממתווה עסקת הרכישה. הקרן ושותפותיה הודיעו לאגד כי התנאים החדשים כאמור אינם מקובלים עליהן. מובהר כי למועד דוח זה, אין כל ודאות בנוגע להתקיימות התנאים של ההליך התחרותי לזכייתה של הקרן ושותפותיה או לתנאים הסופיים בהם יתקשרו הצדדים בהסכם מחייב, אם בכלל. הקרן תשוב ותדווח בדבר כל התפתחות מהותית ביחס להליך התחרותי, בהתאם להוראות כל דין".
בישיבתו הקודמת, דירקטוריון אגד, אשר לצד התמורה הגבוהה שהוצעה על-ידי קבוצת אלומה-קרסו-מגדל, ראה כי הקבוצה לא עמדה בתנאים המהותיים להשתתפות בהליך וכי יש בהצעתה סיכון גדול באשר ליכולתה לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות להשלמת העסקה, התנה את המלצתו לאישור העסקה עמה במספר תנאים שנועדו להבטיח עסקה בטוחה ויציבה, אשר בסופה יקבלו המייסדים את מלוא התמורה עבור מניותיהם.
דירקטוריון אגד, לאחר ששמע את עמדתם של היועצים המקצועיים של אגד, סבר כי יש להתנות את ההתקדמות עם קבוצה זו בקבלת ביטחונות אלה בשל הסיכון שלא תעמוד בהתחייבויותיה.
לאור זאת, החליט הדירקטוריון בישיבתו האחרונה לאפשר לקבוצת קיסטון, שהצעתה בסך של 4.77 מיליארד שקל עבור כל הון המניות (100%) (וכ-2.8 מיליארד ש״ח עבור 60% מהון המניות, דורגה במקום השני, להתקדם בהליך, וזאת כפוף לקיומם של מספר תנאים, וביניהם, העברת 15% מסכום ההצעה לאגד, עד ל-8 במאי השנה. קבוצת קיסטון אישרה את הסכמתה לתנאי המתווה האמור.
מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון אגד, אבי פרידמן, עדכן את מייסדי אגד, כי ככל שלא יתקיימו התנאים, יתכנס שוב הדירקטוריון לשם דיון וקבלת החלטות בנושא. לדברי פרידמן, דירקטוריון החברה פעל, פועל וימשיך לפעול על-מנת להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות על ההצעה של משקיע שיציג לאגד יכולות פיננסיות בטוחות וחוסן פיננסי שיאפשר את המשך צמיחתה של אגד עוד שנים קדימה.
