ישראכרט מעדיפה את הסכם ההשקעה שהציעה קבוצת דלק

חברת האשראי ישראכרט הודיעה כי היא מעדיפה את ההצעה שהגישה לה קבוצת דלק לרכישת גרעין השליטה בחברה. על-פי הודעה שהעבירה החברה לבורסה (יום ג', 31.12.24), הצעתה של קבוצת דלק מהווה "הצעה עדיפה" על פני ההסכם שהציעו חברת מנורה מבטחים החזקות ושהציע בנק ירושלים.

"לאחר היוועצות עם יועציה המקצועיים (הכלכליים והמשפטיים) של החברה, כי הצעת דלק מהווה "הצעה עדיפה" על פני הסכם מנורה, וזאת, ובשים לב, בין היתר, למכלול תנאיה והיבטיה הפיננסיים, המשפטיים והרגולטוריים, של העסקה; ולכך שהעסקה על-פי הצעת קבוצת דלק ניתנת להשלמה, על-פי מכלול תנאיה והיבטיה, בתוך פרק זמן סביר", נמסר בהודעה לבורסה.

הצעת קבוצת דלק מגלמת שווי חברה של 3.56 מיליארד שקל לישראכרט, בעוד שהסכם ההשקעה עם מנורה מגלם שווי חברה של 3.15 מיליארד שקל לישראכרט. גם לאחר שקלול, בין היתר, של התנאים הכספיים של הצעת קבוצת דלק והסכם ההשקעה עם מנורה, לרבות דמי הביטול למנורה, אחוז ההחזקה ופרמטרים נוספים, הצעתה של קבוצת דלק משקפת לבעלי מניות החברה שווי גבוה יותר.

עוד נמסר כי באשר להיבטים הרגולטוריים, סיכויי היתכנות השלמת העסקה, המוניטין והניסיון של המציעים בשוק ההון הישראלי ויתר התנאים המרכזיים, דירקטוריון הצעת קבוצת דלק והסכם ההשקעה עם מנורה שקולים זה לזה.