בעלי קבוצת דלקל רוכשים עד % 31.9 מחברת הפינטק הבורסאית גלובל פי |
המכירה תתבצע בשני שלבים: העברת מניות בתמורה ל-3.5 מיליון ש"ח וכן הלוואה באותו סכום, שתהיה ניתנת להמרה למניות ● העסקה משקפת שווי חברה של 22 מיליון ש"ח וכפופה לאישור רשות שוק ההון |
יהודה חי מימון, בעל השליטה בחברת גלובל פיי (פי. סי. אס) בע”מ, חתם ביום 10 באפריל 2025 על הסכם השקעה עם יונתן חי ויניב כהן - מבעלי קבוצת דלקל - למכירת עד 31.9% ממניותיו בחברה. ההעברה תתבצע בשני שלבים ותלווה בהעמדת הלוואה נלווית מצד הרוכשים. לצורך העסקה, הוערכה החברה לפי שווי כולל של כ-22 מיליון ש”ח.
בשלב הראשון, ימכור מימון לרוכשים 1,995,638 מניות רגילות, המהוות 15.95% מהון החברה, בתמורה של 3.5 מיליון ש”ח במזומן. במקביל, יעמידו הרוכשים הלוואה באותו סכום - לתקופה של שלוש שנים ובריבית שנתית של 7% - שתוכל לשמש לרכישת יתרת המניות בשלב השני, בדרך של קיזוז קרן ההלוואה. מימוש האופציה יוביל לאחזקת רוכשים של 31.9% מהון החברה.
להבטחת התחייבויותיו, ישעבד מימון לטובת הרוכשים 47.84% ממניות החברה שבבעלותו, באמצעות חברה פרטית שבשליטתו, ויוסיף לכך ערבות אישית. העסקה כפופה לאישור רשות שוק ההון, לרבות היתרי שליטה לרוכשים.
ההסכם כולל מנגנונים מקובלים להסכמי בעלי מניות: הצבעה מוקדמת בהחלטות מהותיות, איסור על העברת או שעבוד מניות ללא הסכמה, וכן זכויות הצטרפות (Tag Along ו-Bring Along). כן נקבע הסדר תיחום פעילות עסקית בין הצדדים לבין החברה, שיכנס לתוקפו כפוף לאישור מוסדות החברה.
בהסכם נכלל גם מנגנון תגמול מותנה המבוסס על עמידה ביעדים עסקיים הקשורים למיזוג קודם עם חברת גלילאו טק בע”מ. בהתאם לכך, ייתכן כי יועברו לרוכשים מניות נוספות או תופחת ההעברה - ככל שיתקיימו או לא יתקיימו אבני דרך כפי שפורטו בזימון אסיפת בעלי המניות מיום 25 בספטמבר 2024.
גלובל פיי פועלת בתחום הפינטק, לרבות שיקים דיגיטליים, פתרונות אשראי, ניהול תשלומים והבטחת פירעון. קבוצת דלקל, שבשליטת הרוכשים, היא קבוצת חברות הפועלת בפריסה ארצית בתחומי האנרגיה, הגז והנדל”ן. בחברה מציינים כי העסקה צפויה לחזק את פעילותה ולתרום להרחבת תחומי הפיתוח וההפצה.
בשלב הראשון, ימכור מימון לרוכשים 1,995,638 מניות רגילות, המהוות 15.95% מהון החברה, בתמורה של 3.5 מיליון ש”ח במזומן. במקביל, יעמידו הרוכשים הלוואה באותו סכום - לתקופה של שלוש שנים ובריבית שנתית של 7% - שתוכל לשמש לרכישת יתרת המניות בשלב השני, בדרך של קיזוז קרן ההלוואה. מימוש האופציה יוביל לאחזקת רוכשים של 31.9% מהון החברה.
להבטחת התחייבויותיו, ישעבד מימון לטובת הרוכשים 47.84% ממניות החברה שבבעלותו, באמצעות חברה פרטית שבשליטתו, ויוסיף לכך ערבות אישית. העסקה כפופה לאישור רשות שוק ההון, לרבות היתרי שליטה לרוכשים.
ההסכם כולל מנגנונים מקובלים להסכמי בעלי מניות: הצבעה מוקדמת בהחלטות מהותיות, איסור על העברת או שעבוד מניות ללא הסכמה, וכן זכויות הצטרפות (Tag Along ו-Bring Along). כן נקבע הסדר תיחום פעילות עסקית בין הצדדים לבין החברה, שיכנס לתוקפו כפוף לאישור מוסדות החברה.
בהסכם נכלל גם מנגנון תגמול מותנה המבוסס על עמידה ביעדים עסקיים הקשורים למיזוג קודם עם חברת גלילאו טק בע”מ. בהתאם לכך, ייתכן כי יועברו לרוכשים מניות נוספות או תופחת ההעברה - ככל שיתקיימו או לא יתקיימו אבני דרך כפי שפורטו בזימון אסיפת בעלי המניות מיום 25 בספטמבר 2024.
גלובל פיי פועלת בתחום הפינטק, לרבות שיקים דיגיטליים, פתרונות אשראי, ניהול תשלומים והבטחת פירעון. קבוצת דלקל, שבשליטת הרוכשים, היא קבוצת חברות הפועלת בפריסה ארצית בתחומי האנרגיה, הגז והנדל”ן. בחברה מציינים כי העסקה צפויה לחזק את פעילותה ולתרום להרחבת תחומי הפיתוח וההפצה.
|
|
| מועדון VIP | להצטרפות הקלק כאן |
| פורומים News1 / תגובות |
| כללי | חדשות | רשימות | נושאים | אישים | פירמות | מוסדות |
| אקטואליה | מדיני/פוליטי | בריאות | כלכלה | משפט | סדום ועמורה | עיתונות |
| בעלי קבוצת דלקל רוכשים עד % 31.9 מחברת הפינטק הבורסאית גלובל פי |
| תגובות [ 0 ] |
|
לכל התגובות
תפוס כינוי יחודי
|
||
| ברחבי הרשת / פרסומת |
| רשימות קודמות | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + כיתבו בפורומים של News1 | + חדשות נוספות ברשת | + הודעות נוספות ברשת | + בלוגרים ברשת |
| חדשות נוספות ברשת |
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
רק דבר אחד לא מספרים לנו בעניין בית ספר ע"ש שולמית אלוני והוא שבית הספר החדש וחצרו מוקם על שטח גינ...
