שחל טלרפואה בע"מ (SWX :SHLTN) ("שחל") ו-Raytel medical Corporation ("רייטל"), הודיעו (יום ו', 8.2.02) על חתימת הסכם לרכישה ותוכנית מיזוג.
במסגרת ההסכם שנחתם, תפרסם שחל, העוסקת בפיתוח ובשיווק מערכות ומוצרי טלרפואה, הצעת רכש לרכישת מניות רייטל.
רייטל מספקת שירותי ניטור ובדיקה מרחוק, בתחום הקרדיאלי. היא נחשבת למובילה בתחומה בארה"ב.
בהתאם לתנאי ההסכם, תציע שחל לרכוש את כל הון מניותיה של רייטל במחיר של 10.25 דולר למניה במזומן, תמורת סכום כולל של כ-31 מיליון דולר. מחיר זה מייצג פרמיה של כ-%28 מעל שער הסגירה של המניה ביום 7 בפברואר.
יושב ראש מועצת המנהלים של שחל טלרפואה, יורם אלראי, אומר, כי שנת 2001 היתה שנה מוצלחת מאד עבור שחל, הן מבחינת התוצאות הכספיות והן מנקודת המבט של התפתחות והרחבת פעילות החברה.
בהמשך להצלחה זו, אומר אלראי, פותחת שחל את שנת 2002 בהכרזה על רכישת רייטל וכניסתה של שחל לשוק האמריקני. רייטל, מוסיף אלראי, היא מובילת שוק בתחומה ויש לה בסיס לקוחות של כ-162,000 לקוחות ברחבי ארה"ב. במשך השנים רקמה רייטל מערכת קשרים מקצועית ענפה עם כ-10,000 רופאים וקרדיולוגים.
רכישת רייטל תאפשר לשחל להרחיב פעילות ויכולות הטלרפואה שלה בתחום הניטור והאבחון הקרדיאלי, ותשמש פלטפורמה לכניסת שחל לשוק האמריקני על בסיס הלקוחות הקיים של רייטל, ערוצי השיווק וההפצה שלה וקשריה הקרובים עם הקהילה הרפואית.
החתימה על הסכם הרכישה אושרה פה אחד על-ידי דירקטוריון רייטל, לאחר שנבחנו חלופות אסטרטגיות שונות. היא נתמכת בחוות דעת של Houlihan Lokey & Zukin, לפיה העסקה הוגנת מן הבחינה הפיננסית.
לשחל יעצו בעסקה זו CIBC Worlds Markets. העסקה מותנית, בין השאר, בכך שרוב רגיל של מניות רייטל (בדילול מלא) ימכרו לשחל במסגרת הצעת הרכש. דירקטורים ונושאי משרה ברייטל, המחזיקים בכ-%6.4 ממניות רייטל, קיבלו את הצעת הרכש. בנוסף מותנית העסקה בתנאי Closing מקובלים.
על שחל
חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בציריך (SWX SHLTN). נוסדה בשנת 1987 ומשרתת כ-60,000 מנויים בישראל.
החברה משתמשת במוצרי טלרפואה (Telemedicine) פרי פיתוחה, כדי לספק שירותי ניטור מרחוק בתחומי רפואת הלב ומחלות אחרות, למנויים מקבוצות שונות: החל מחולים הסובלים ממחלות לב, או הנמצאים בקבוצת סיכון, ועד ללקוחות רגילים של מוצרי שירותי בריאות.
המנויים יכולים לשדר נתונים לגבי מצבם ובכללם בדיקות א-ק-ג, לחץ דם, ומדידות ספירומטריה בתקשורת נתונים אל מוקד רפואי, המאויש באנשי מקצוע המאבחנים נתונים אלה. צוות המוקד הרפואי ינחה את המנוי, ובמקרה הצורך יזניק אמבולנס כדי לספק טיפול רפואי מיידי.
בתשעת החודשים הראשונים של 2001 דיווחה הברה על הכנסות של כ-22 מיליון דולר, עם רווח של כ-12.3 מיליון דולר.
בעלי מניות עיקריים: חברת פיליפס הרב-לאומית ומשפחת אלראי.
על רייטל
חברה ציבורית הנסחרת בבורסת הנסדא"ק בניו-יורק (Nasdaq: RTEL), נוסדה בשנת 1981 ומספקת שירותים רפואיים במיוחד בתחום הקרדיאלי.
רייטל נחשבת למובילה בשוק ניטור קוצבי הלב בארה"ב. היא מספקת שירותים גם בתחומי ניטור ואבחון טלפוניים מסוגים אחרים בתחום הקרדיאלי.
בנוסף מפעילה רייטל מספר מרכזי אבחון והדמיה, וכן מרכזי אבחון וטיפול קרדיאליים.
הכנסתיה של רייטל לשנת הכספים שהסתיימה בכ-30 לספטמבר 2001 הסתכמו בכ-71.3 מיליון דולר. החברה רשמה הפסד של 13.3 מיליון דולר מפעילותה בשנת 2001. הפסד זה נוצר בעיקר עקב הפרשה לתשלומים בסך 14.1 מיליון דולר, בקשר עם הסדר לסילוק תובענה פדרלית בנוגע לדרישות שיפוי שהגישה החברה לחברת מדיקר בעבר.
