תשואה נומינלית בשיעור של 9.61% לפוליסות משתתפות ברווחים ב-2004

תשואה נומינלית ברוטו בשיעור של 9.61% הושגה על-ידי הפוליסות המשתתפות ברווחים במהלך שנת 2004, לעומת תשואה של 18.655 אשתקד. בחודש דצמבר 2004 הושגה תשואה נומינלית ברוטו של 1.94% (בחודש המקביל אשתקד הושגה תשואה של 1.37%). כך נמסר על-ידי אגף שוק ההון באוצר.

ריווחי השקעות ברוטו בחודש דצמבר 2004 הסתכמו בסך של 1.07 מיליארד ש"ח, וריווחי השקעות ברוטו מתחילת שנת 2004 הסתכמו בסך של 4.13 מיליארד ש"ח (בתקופה המקבילה אשתקד הסתכמו בסך של 7.76 מיליארד ש"ח).

שיעור דמי הניהול (קבועים ומשתנים) שנגבו בחודש דצמבר 2004 היה 0.35% (בחודש המקביל אשתקד היה 0.27%). שיעור דמי הניהול (קבועים ומשתנים) מתחילת שנת 2004 היה 1.86% (בתקופה המקבילה אשתקד היה 2.81%).

דמי הניהול שנגבו מהעמיתים בגין רווחי ההשקעה בחודש דצמבר הסתכמו בכ-181 מיליון ש"ח (בחודש המקביל אשתקד הסתכמו דמי הניהול ב-125 מיליון ש"ח). סך דמי הניהול המצטברים שנגבו מתחילת שנת 2004 מסתכמים ב-867 מיליון ש"ח (בתקופה המקבילה אשתקד הסתכמו דמי הניהול בכ-999 מיליון ש"ח).

בהתפלגות התשואות על-פי חברות הביטוח עולה, כי מנורה השיגה את התשואה ברוטו הנומינלית המצטברת הגבוהה ביותר מתחילת השנה בשיעור של 11.16% (בדצמבר 2.01%). המגן השיגה בחודש דצמבר את התשואה הנומינלית ברוטו הגבוהה ביותר בשיעור של 2.41%.

ביטוח ישיר השיגה את התשואה ברוטו הנומינלית המצטברת הנמוכה ביותר מתחילת השנה בשיעור של 6.45% (בדצמבר 1.20%). הכשרת הישוב השיגה בחודש דצמבר את התשואה הנומינלית ברוטו הנמוכה ביותר בשיעור של 0.70% - תשואה הנמוכה משליש מהתשואה הממוצעת שהושגה.

בחודש דצמבר חל גידול בנכסי השקעה בפוליסות משתתפות ברווחים בסך של 1,700 מיליון ש"ח וגידול של 8,469 מיליון ש"ח מתחילת השנה.